de Sowell Financial Services Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF PBTP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción PBTP Actividad de fondos de PBTP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 2.04 M	Vender	79,397 -11,938	-13%	-USD 313 k	0.07%	306
2026 Q1	USD 2.39 M	Comprar	91,335 +11,567	+15%	+USD 302 k	0.09%	246
2025 Q4	USD 2.07 M	Comprar	79,768 +873	+1%	+USD 22.8 k	0.08%	267
2025 Q3	USD 2.06 M	Comprar	78,895 +655	+0.8%	+USD 17.1 k	0.08%	268
2025 Q2	USD 2.03 M	Comprar	78,240 +2,119	+3%	+USD 55.1 k	0.08%	262
2025 Q1	USD 1.98 M	Comprar	76,121 +2,107	+3%	+USD 54.2 k	0.09%	243
2024 Q4	USD 1.88 M	Comprar	74,014 +15,557	+27%	+USD 396 k	0.1%	221
2024 Q3	USD 1.49 M	Vender	58,457 -1,012	-2%	-USD 25.6 k	0.07%	280
2024 Q2	USD 1.49 M	Vender	59,469 -4,861	-8%	-USD 122 k	0.07%	275
2024 Q1	USD 1.61 M	Vender	64,330 -1,300	-2%	-USD 32.4 k	0.08%	267
2023 Q4	USD 1.63 M	Vender	65,630 -3,785	-5%	-USD 93.3 k	0.09%	248
2023 Q3	USD 1.7 M	Vender	69,415 -2,703	-4%	-USD 66.3 k	0.11%	220
2023 Q2	USD 1.77 M	Comprar	72,118 +8,375	+13%	+USD 208 k	0.1%	237
2023 Q1	USD 1.59 M	Vender	63,743 -2,359	-4%	-USD 58 k	0.12%	200
2022 Q4	USD 1.61 M	Comprar	66,102 +6,284	+11%	+USD 154 k	0.1%	225
2022 Q3	USD 1.46 M	Comprar	+59,818	Nuevas	+USD 1.53 M	0.15%	180

Otros fondos que tienen PBTP en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Tidemark San Diego, California AUM de USD 444 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

KFS

Kelly Financial Services Braintree, Massachusetts AUM de USD 467 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2576 M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Pointe Advisors Newport Beach, California AUM de USD 21.5 mil M 23.65% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en PBTP: resumen de T2 2026

Sowell Financial Services redujo su participación en Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 313 k, y conservó 79,397 acciones valuadas en USD 2.04 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #306.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en PBTP en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PBTP.

Al cierre de T2 2026, Sowell Financial Services tenía 79,397 acciones de Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF con un valor de USD 2.04 M.
Sowell Financial Services vendió 11,938 acciones de Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 313 k.
Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF representó 0.07% de la cartera de Sowell Financial Services en T2 2026 y fue su posición número 306.
Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Sowell Financial Services en Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF alcanzó su máximo de USD 2.39 M en T1 2026.
Al cierre de T2 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco 0-5 Yr US TIPS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.