de Source Financial Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 5,18 mi	Comprar	101.249 +2.233	+2%	+US$ 113 mil	1,53%	15
2024 Q2	US$ 4,96 mi	Vender	99.016 -165.139	-63%	-US$ 8,26 mi	1,53%	15
2024 Q1	US$ 13,4 mi	Comprar	264.155 +4.332	+2%	+US$ 220 mil	4,06%	6
2023 Q4	US$ 13,3 mi	Comprar	259.823 +11.031	+4%	+US$ 541 mil	4,12%	5
2023 Q3	US$ 12 mi	Comprar	248.792 +37.919	+18%	+US$ 1,88 mi	4,04%	5
2023 Q2	US$ 10,6 mi	Comprar	210.873 +5.781	+3%	+US$ 290 mil	3,48%	8
2023 Q1	US$ 10,4 mi	Comprar	205.092 +66.103	+48%	+US$ 3,32 mi	3,48%	7
2022 Q4	US$ 6,88 mi	Comprar	138.989 +1.755	+1%	+US$ 85,8 mil	2,58%	10
2022 Q3	US$ 6,61 mi	Vender	137.234 -39.554	-22%	-US$ 1,98 mi	2,62%	9
2022 Q2	US$ 8,82 mi	Comprar	+176.788	Nova	+US$ 8,86 mi	3,46%	5

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em VTEB no T3 2024

Source Financial Advisors aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 2,3% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 113 mil em ações e elevando a posição para 101.249 ações, avaliadas em US$ 5,18 mi. A posição representa 1,53% do portfólio e ocupa a posição nº 15.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T2 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 13,4 mi em T1 2024. 1.105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 101.249 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 5,18 mi.
Source Financial Advisors comprou 2.233 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2024, por um valor estimado de US$ 113 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 1,53% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 15.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T2 2022 e a manteve por 10 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 13,4 mi em T1 2024.
1.105 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.