de Source Financial Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 5.18 M	Comprar	101,249 +2,233	+2%	+USD 113 k	1.53%	15
2024 Q2	USD 4.96 M	Vender	99,016 -165,139	-63%	-USD 8.26 M	1.53%	15
2024 Q1	USD 13.4 M	Comprar	264,155 +4,332	+2%	+USD 220 k	4.06%	6
2023 Q4	USD 13.3 M	Comprar	259,823 +11,031	+4%	+USD 541 k	4.12%	5
2023 Q3	USD 12 M	Comprar	248,792 +37,919	+18%	+USD 1.88 M	4.04%	5
2023 Q2	USD 10.6 M	Comprar	210,873 +5,781	+3%	+USD 290 k	3.48%	8
2023 Q1	USD 10.4 M	Comprar	205,092 +66,103	+48%	+USD 3.32 M	3.48%	7
2022 Q4	USD 6.88 M	Comprar	138,989 +1,755	+1%	+USD 85.8 k	2.58%	10
2022 Q3	USD 6.61 M	Vender	137,234 -39,554	-22%	-USD 1.98 M	2.62%	9
2022 Q2	USD 8.82 M	Comprar	+176,788	Nuevas	+USD 8.86 M	3.46%	5

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en VTEB: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 2.3% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 113 k y elevar la posición a 101,249 acciones con un valor de USD 5.18 M. La posición representa 1.53% de la cartera y ocupa el puesto #15.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en VTEB en T2 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 1,105 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 101,249 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 5.18 M.
Source Financial Advisors compró 2,233 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2024, por un monto estimado de USD 113 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.53% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 15.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Source Financial Advisors en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 13.4 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2024, 1,105 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.