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de Source Financial Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q3 		US$ 21,8 mi Comprar
37.852
+232
+0,6% +US$ 129 mil 6,45% 4
2024
Q2 		US$ 20,6 mi Vender
37.620
-4.173
-10% -US$ 2,19 mi 6,33% 4
2024
Q1 		US$ 22 mi Vender
41.793
-2.154
-5% -US$ 1,08 mi 6,67% 4
2023
Q4 		US$ 21 mi Comprar
43.947
+1.362
+3% +US$ 610 mil 6,51% 4
2023
Q3 		US$ 18,3 mi Vender
42.585
-131
-0,3% -US$ 58,6 mil 6,17% 4
2023
Q2 		US$ 19 mi Comprar
42.716
+197
+0,5% +US$ 83 mil 6,25% 4
2023
Q1 		US$ 17,5 mi Comprar
42.519
+9.294
+28% +US$ 3,73 mi 5,86% 4
2022
Q4 		US$ 12,8 mi Comprar
33.225
+203
+0,6% +US$ 78,3 mil 4,8% 4
2022
Q3 		US$ 11,8 mi Comprar
33.022
+10.792
+49% +US$ 4,31 mi 4,69% 4
2022
Q2 		US$ 8,43 mi Vender
22.230
-7.909
-26% -US$ 3,25 mi 3,3% 6
2022
Q1 		US$ 13,7 mi Vender
30.139
-1.589
-5% -US$ 711 mil 4,02% 5
2021
Q4 		US$ 15,1 mi Comprar
31.728
+1.771
+6% +US$ 816 mil 4,08% 4
2021
Q3 		US$ 12,9 mi Vender
29.957
-157
-0,5% -US$ 69,6 mil 3,35% 7
2021
Q2 		US$ 12,9 mi Vender
30.114
-3.778
-11% -US$ 1,58 mi 3,33% 6
2021
Q1 		US$ 13,5 mi Comprar
33.892
+1.533
+5% +US$ 594 mil 3,6% 5
2020
Q4 		US$ 12,1 mi Comprar
+32.359
Nova +US$ 11,5 mi 3,28% 5

Outros fundos que detêm IVV

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de US$ 127 bi 46,06% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em IVV no T3 2024

Source Financial Advisors aumentou sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 0,62% no T3 2024, adquirindo cerca de US$ 129 mil em ações e elevando a posição para 37.852 ações, avaliadas em US$ 21,8 mi. A posição representa 6,45% do portfólio e ocupa a posição nº 4.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVV no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 22 mi em T1 2024. 3.211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2024.

  • Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 37.852 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 21,8 mi.
  • Source Financial Advisors comprou 232 ações de iShares Core S&P 500 ETF no T3 2024, por um valor estimado de US$ 129 mil.
  • iShares Core S&P 500 ETF representou 6,45% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 4.
  • Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Source Financial Advisors atingiu o pico de US$ 22 mi em T1 2024.
  • 3.211 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.