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Source Financial Advisors의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Source Financial Advisors의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		US$2183만 매수
37,852
+232
+0.6% +US$12.9만 6.45% 4
2024
Q2 		US$2059만 매도
37,620
-4,173
-10% -US$219만 6.33% 4
2024
Q1 		US$2197만 매도
41,793
-2,154
-5% -US$108만 6.67% 4
2023
Q4 		US$2099만 매수
43,947
+1,362
+3% +US$61만 6.51% 4
2023
Q3 		US$1829만 매도
42,585
-131
-0.3% -US$5.86만 6.17% 4
2023
Q2 		US$1904만 매수
42,716
+197
+0.5% +US$8.3만 6.25% 4
2023
Q1 		US$1748만 매수
42,519
+9,294
+28% +US$373만 5.86% 4
2022
Q4 		US$1277만 매수
33,225
+203
+0.6% +US$7.83만 4.8% 4
2022
Q3 		US$1184만 매수
33,022
+10,792
+49% +US$431만 4.69% 4
2022
Q2 		US$843만 매도
22,230
-7,909
-26% -US$325만 3.3% 6
2022
Q1 		US$1367만 매도
30,139
-1,589
-5% -US$71.1만 4.02% 5
2021
Q4 		US$1513만 매수
31,728
+1,771
+6% +US$81.6만 4.08% 4
2021
Q3 		US$1291만 매도
29,957
-157
-0.5% -US$6.96만 3.35% 7
2021
Q2 		US$1295만 매도
30,114
-3,778
-11% -US$158만 3.33% 6
2021
Q1 		US$1348만 매수
33,892
+1,533
+5% +US$59.4만 3.6% 5
2020
Q4 		US$1215만 매수
+32,359
신규 +US$1152만 3.28% 5

IVV를 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM US$1267억 46.06% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$2018억 37.79% 1년 추정 수익률

Source Financial Advisors의 IVV 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Source Financial Advisors는 2024년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 0.62% 늘리고, 약 US$12.9만 규모를 매수해 보유 주식 수를 37,852주로 늘렸으며 평가액은 US$2183만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 6.45%이고, 순위는 #4예요.

Source Financial Advisors는 2020년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$2197만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,211개가 2024년 3분기 기준으로 IVV를 보유하고 있어요.

  • Source Financial Advisors은(는) 2024년 3분기 기준으로 US$2183만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 37,852주를 보유했어요.
  • Source Financial Advisors이(가) 2024년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 주식 232주를 매수했어요. 추정 금액은 US$12.9만예요.
  • 2024년 3분기에 Source Financial Advisors의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 6.45%였으며, 보유 종목 순위는 #4위였습니다.
  • Source Financial Advisors는 2020년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Source Financial Advisors의 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$2197만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,211개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF을 보유했습니다.

2024년 11월 1일에 제출된 Source Financial Advisors의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.