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de Source Financial Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 21.8 M Comprar
37,852
+232
+0.6% +USD 129 k 6.45% 4
2024
Q2 		USD 20.6 M Vender
37,620
-4,173
-10% -USD 2.19 M 6.33% 4
2024
Q1 		USD 22 M Vender
41,793
-2,154
-5% -USD 1.08 M 6.67% 4
2023
Q4 		USD 21 M Comprar
43,947
+1,362
+3% +USD 610 k 6.51% 4
2023
Q3 		USD 18.3 M Vender
42,585
-131
-0.3% -USD 58.6 k 6.17% 4
2023
Q2 		USD 19 M Comprar
42,716
+197
+0.5% +USD 83 k 6.25% 4
2023
Q1 		USD 17.5 M Comprar
42,519
+9,294
+28% +USD 3.73 M 5.86% 4
2022
Q4 		USD 12.8 M Comprar
33,225
+203
+0.6% +USD 78.3 k 4.8% 4
2022
Q3 		USD 11.8 M Comprar
33,022
+10,792
+49% +USD 4.31 M 4.69% 4
2022
Q2 		USD 8.43 M Vender
22,230
-7,909
-26% -USD 3.25 M 3.3% 6
2022
Q1 		USD 13.7 M Vender
30,139
-1,589
-5% -USD 711 k 4.02% 5
2021
Q4 		USD 15.1 M Comprar
31,728
+1,771
+6% +USD 816 k 4.08% 4
2021
Q3 		USD 12.9 M Vender
29,957
-157
-0.5% -USD 69.6 k 3.35% 7
2021
Q2 		USD 12.9 M Vender
30,114
-3,778
-11% -USD 1.58 M 3.33% 6
2021
Q1 		USD 13.5 M Comprar
33,892
+1,533
+5% +USD 594 k 3.6% 5
2020
Q4 		USD 12.1 M Comprar
+32,359
Nuevas +USD 11.5 M 3.28% 5

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en IVV: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.62% durante T3 2024, al comprar aproximadamente USD 129 k y elevar la posición a 37,852 acciones con un valor de USD 21.8 M. La posición representa 6.45% de la cartera y ocupa el puesto #4.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22 M en T1 2024. Al cierre de T3 2024, 3,211 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 37,852 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 21.8 M.
  • Source Financial Advisors compró 232 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2024, por un monto estimado de USD 129 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 6.45% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 4.
  • Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Source Financial Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 22 M en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2024, 3,211 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.