de Source Financial Advisors iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Histórico de posições em ações

Carteira de Source Financial Advisors Detalhes da ação AOA Atividade dos fundos em AOA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q3	US$ 415 mil	Vender	5.262 -147	-3%	-US$ 11,2 mil	0,12%	76
2024 Q2	US$ 405 mil	Vender	5.409 -77	-1%	-US$ 5,63 mil	0,12%	77
2024 Q1	US$ 403 mil	Comprar	5.486 +324	+6%	+US$ 22,9 mil	0,12%	82
2023 Q4	US$ 356 mil	Comprar	5.162 +323	+7%	+US$ 21 mil	0,11%	93
2023 Q3	US$ 307 mil	Vender	4.839 -58	-1%	-US$ 3,81 mil	0,1%	100
2023 Q2	US$ 325 mil	Comprar	4.897 +536	+12%	+US$ 34,5 mil	0,11%	105
2023 Q1	US$ 277 mil	Comprar	4.361 +309	+8%	+US$ 19,3 mil	0,09%	107
2022 Q4	US$ 242 mil	Vender	4.052 -26	-0,6%	-US$ 1,54 mil	0,09%	111
2022 Q3	US$ 226 mil	Vender	4.078 -1.517	-27%	-US$ 92,2 mil	0,09%	105
2022 Q2	US$ 335 mil	Comprar	5.595 +2.089	+60%	+US$ 133 mil	0,13%	90
2022 Q1	US$ 242 mil	Comprar	+3.506	Nova	+US$ 242 mil	0,07%	106

Outros fundos que detêm AOA

Rockefeller Capital Management New York AUM de US$ 68,5 bi 24,33% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,47 bi 15,41% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de US$ 17,2 bi 24,9% Retorno est. (1 ano)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de US$ 1,85 bi 20,23% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Patton Albertson Miller Group Chattanooga, Tennessee AUM de US$ 994 mi 29,09% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Source Financial Advisors em AOA no T3 2024

Source Financial Advisors reduziu sua participação em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) em 2,7% no T3 2024, vendendo aproximadamente US$ 11,2 mil e ficando com 5.262 ações avaliadas em US$ 415 mil. A posição representa 0,12% do portfólio e ocupa a posição nº 76.

Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em AOA no T1 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. 321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOA no fechamento de T3 2024.

Em T3 2024, Source Financial Advisors detinha 5.262 ações de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF, no valor de US$ 415 mil.
Source Financial Advisors vendeu 147 ações de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF em T3 2024, por um valor estimado de US$ 11,2 mil.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representou 0,12% da carteira de Source Financial Advisors em T3 2024, sua posição nº 76.
Source Financial Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF no T1 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
321 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF em T3 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Source Financial Advisors referente a T3 2024, protocolado em 1 de nov. de 2024.