de Source Financial Advisors iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Source Financial Advisors Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	USD 415 k	Vender	5,262 -147	-3%	-USD 11.2 k	0.12%	76
2024 Q2	USD 405 k	Vender	5,409 -77	-1%	-USD 5.63 k	0.12%	77
2024 Q1	USD 403 k	Comprar	5,486 +324	+6%	+USD 22.9 k	0.12%	82
2023 Q4	USD 356 k	Comprar	5,162 +323	+7%	+USD 21 k	0.11%	93
2023 Q3	USD 307 k	Vender	4,839 -58	-1%	-USD 3.81 k	0.1%	100
2023 Q2	USD 325 k	Comprar	4,897 +536	+12%	+USD 34.5 k	0.11%	105
2023 Q1	USD 277 k	Comprar	4,361 +309	+8%	+USD 19.3 k	0.09%	107
2022 Q4	USD 242 k	Vender	4,052 -26	-0.6%	-USD 1.54 k	0.09%	111
2022 Q3	USD 226 k	Vender	4,078 -1,517	-27%	-USD 92.2 k	0.09%	105
2022 Q2	USD 335 k	Comprar	5,595 +2,089	+60%	+USD 133 k	0.13%	90
2022 Q1	USD 242 k	Comprar	+3,506	Nuevas	+USD 242 k	0.07%	106

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 68.5 mil M 24.33% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6469 M 15.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.9% Rendimiento estimado a 1 año

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Patton Albertson Miller Group Chattanooga, Tennessee AUM de USD 994 M 29.09% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Source Financial Advisors en AOA: resumen de T3 2024

Source Financial Advisors redujo su participación en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en 2.7% durante T3 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 11.2 k, y conservó 5,262 acciones valuadas en USD 415 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #76.

Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en AOA en T1 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

Al cierre de T3 2024, Source Financial Advisors tenía 5,262 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 415 k.
Source Financial Advisors vendió 147 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2024, por un valor estimado de USD 11.2 k.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó 0.12% de la cartera de Source Financial Advisors en T3 2024 y fue su posición número 76.
Source Financial Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2024, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Source Financial Advisors correspondiente a T3 2024, presentado el 1 nov 2024.