Source Financial Advisorss iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Source Financial Advisors Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	415.199 $	Verkaufen	5.262 -147	-3 %	-11.168 $	0,12 %	76
2024 Q2	404.513 $	Verkaufen	5.409 -77	-1 %	-5.628 $	0,12 %	77
2024 Q1	403.012 $	Kaufen	5.486 +324	+6 %	+22.864 $	0,12 %	82
2023 Q4	356.424 $	Kaufen	5.162 +323	+7 %	+21.049 $	0,11 %	93
2023 Q3	307.197 $	Verkaufen	4.839 -58	-1 %	-3.812 $	0,1 %	100
2023 Q2	324.870 $	Kaufen	4.897 +536	+12 %	+34.480 $	0,11 %	105
2023 Q1	277.292 $	Kaufen	4.361 +309	+8 %	+19.297 $	0,09 %	107
2022 Q4	242.085 $	Verkaufen	4.052 -26	-0,6 %	-1.539 $	0,09 %	111
2022 Q3	226.000 $	Verkaufen	4.078 -1.517	-27 %	-92.187 $	0,09 %	105
2022 Q2	335.000 $	Kaufen	5.595 +2.089	+60 %	+132.963 $	0,13 %	90
2022 Q1	242.000 $	Kaufen	+3.506	Neu	+242.473 $	0,07 %	106

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee 1,85 Mrd. $ AUM 20,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patton Albertson Miller Group Chattanooga, Tennessee 994 Mio. $ AUM 29,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Source Financial Advisors: Q3 2024 im Rückblick

Source Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q3 2024 um 2,7 %, verkaufte schätzungsweise 11.168 $ und hielt danach 5.262 Aktien im Wert von 415.199 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Source Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q3 2024 halten 319 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

Zum Stand von Q3 2024 hielt Source Financial Advisors 5.262 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 415.199 $.
Source Financial Advisors verkaufte 147 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Q3 2024 im geschätzten Wert von 11.168 $.
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q3 2024 0,12 % des Portfolios von Source Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 76.
Source Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 319 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Source Financial Advisors für Q3 2024 am 1. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .