SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de SOA Wealth Advisors Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 223 mil Comprar
2.284
+1
+0% +US$ 105 0,04% 194
2026
Q2 		US$ 211 mil Vender
2.283
-348
-13% -US$ 31,7 mil 0,04% 201
2026
Q1 		US$ 247 mil Comprar
2.631
+352
+15% +US$ 34,5 mil 0,05% 173
2025
Q4 		US$ 228 mil Vender
2.279
-98
-4% -US$ 9,3 mil 0,04% 191
2025
Q3 		US$ 227 mil Vender
2.377
-115
-5% -US$ 10,9 mil 0,04% 192
2025
Q2 		US$ 227 mil Comprar
2.492
+3
+0,1% +US$ 251 0,04% 186
2025
Q1 		US$ 195 mil Vender
2.489
-848
-25% -US$ 66,6 mil 0,04% 192
2024
Q4 		US$ 247 mil Comprar
3.337
+62
+2% +US$ 4,64 mil 0,05% 161
2024
Q3 		US$ 212 mil Comprar
3.275
+3
+0,1% +US$ 197 0,04% 182
2024
Q2 		US$ 241 mil Vender
3.272
-305
-9% -US$ 22,5 mil 0,05% 164
2024
Q1 		US$ 259 mil Comprar
3.577
+366
+11% +US$ 24,1 mil 0,05% 158
2023
Q4 		US$ 221 mil Comprar
3.211
+261
+9% +US$ 15,1 mil 0,05% 164
2023
Q3 		US$ 162 mil Comprar
2.950
+62
+2% +US$ 3,75 mil 0,04% 188
2023
Q2 		US$ 164 mil Comprar
2.888
+143
+5% +US$ 7,49 mil 0,04% 184
2023
Q1 		US$ 144 mil Comprar
2.745
+1.659
+153% +US$ 121 mil 0,04% 189
2022
Q4 		US$ 90,4 mil Comprar
1.086
+60
+6% +US$ 4,66 mil 0,02% 231
2022
Q3 		US$ 73 mil Comprar
1.026
+1
+0,1% +US$ 69 0,02% 229
2022
Q2 		US$ 64 mil Vender
1.025
-21
-2% -US$ 1,45 mil 0,02% 240
2022
Q1 		US$ 88 mil Comprar
1.046
+192
+22% +US$ 16,9 mil 0,02% 242
2021
Q4 		US$ 72 mil Comprar
854
+54
+7% +US$ 4,37 mil 0,02% 260
2021
Q3 		US$ 58 mil Comprar
800
+98
+14% +US$ 7 mil 0,01% 287
2021
Q2 		US$ 51 mil Vender
702
-1
-0,1% -US$ 71 0,01% 306
2021
Q1 		US$ 45 mil Comprar
703
+15
+2% +US$ 910 0,01% 284
2020
Q4 		US$ 38 mil Comprar
+688
Nova +US$ 31,1 mil 0,01% 299

Outros fundos que detêm SCHW

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de US$ 161 bi 86,05% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de US$ 296 bi 23,14% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de US$ 1,27 tri 50,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SOA Wealth Advisors em SCHW no T3 2026

SOA Wealth Advisors aumentou sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 0,04% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 105 em ações e elevando a posição para 2.284 ações, avaliadas em US$ 223 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 194.

SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 259 mil em T1 2024. 1.791 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, SOA Wealth Advisors detinha 2.284 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 223 mil.
  • SOA Wealth Advisors comprou 1 ação de Charles Schwab durante T3 2026, por um valor estimado de US$ 105.
  • Charles Schwab representou 0,04% da carteira de SOA Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 194.
  • SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
  • A posição de Charles Schwab de SOA Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 259 mil em T1 2024.
  • 1.791 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.