SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 223 k Comprar
2,284
+1
+0% +USD 105 0.04% 194
2026
Q2 		USD 211 k Vender
2,283
-348
-13% -USD 31.7 k 0.04% 201
2026
Q1 		USD 247 k Comprar
2,631
+352
+15% +USD 34.5 k 0.05% 173
2025
Q4 		USD 228 k Vender
2,279
-98
-4% -USD 9.3 k 0.04% 191
2025
Q3 		USD 227 k Vender
2,377
-115
-5% -USD 10.9 k 0.04% 192
2025
Q2 		USD 227 k Comprar
2,492
+3
+0.1% +USD 251 0.04% 186
2025
Q1 		USD 195 k Vender
2,489
-848
-25% -USD 66.6 k 0.04% 192
2024
Q4 		USD 247 k Comprar
3,337
+62
+2% +USD 4.64 k 0.05% 161
2024
Q3 		USD 212 k Comprar
3,275
+3
+0.1% +USD 197 0.04% 182
2024
Q2 		USD 241 k Vender
3,272
-305
-9% -USD 22.5 k 0.05% 164
2024
Q1 		USD 259 k Comprar
3,577
+366
+11% +USD 24.1 k 0.05% 158
2023
Q4 		USD 221 k Comprar
3,211
+261
+9% +USD 15.1 k 0.05% 164
2023
Q3 		USD 162 k Comprar
2,950
+62
+2% +USD 3.75 k 0.04% 188
2023
Q2 		USD 164 k Comprar
2,888
+143
+5% +USD 7.49 k 0.04% 184
2023
Q1 		USD 144 k Comprar
2,745
+1,659
+153% +USD 121 k 0.04% 189
2022
Q4 		USD 90.4 k Comprar
1,086
+60
+6% +USD 4.66 k 0.02% 231
2022
Q3 		USD 73 k Comprar
1,026
+1
+0.1% +USD 69 0.02% 229
2022
Q2 		USD 64 k Vender
1,025
-21
-2% -USD 1.45 k 0.02% 240
2022
Q1 		USD 88 k Comprar
1,046
+192
+22% +USD 16.9 k 0.02% 242
2021
Q4 		USD 72 k Comprar
854
+54
+7% +USD 4.37 k 0.02% 260
2021
Q3 		USD 58 k Comprar
800
+98
+14% +USD 7 k 0.01% 287
2021
Q2 		USD 51 k Vender
702
-1
-0.1% -USD 71 0.01% 306
2021
Q1 		USD 45 k Comprar
703
+15
+2% +USD 910 0.01% 284
2020
Q4 		USD 38 k Comprar
+688
Nuevas +USD 31.1 k 0.01% 299

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California AUM de USD 161 mil M 86.05% Rendimiento estimado a 1 año
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 296 mil M 23.14% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.27 B 50.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en SCHW: resumen de T3 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 0.04% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 105 y elevar la posición a 2,284 acciones con un valor de USD 223 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #194.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 259 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 1,791 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T3 2026, SOA Wealth Advisors tenía 2,284 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 223 k.
  • SOA Wealth Advisors compró 1 acción de Charles Schwab en T3 2026, por un monto estimado de USD 105.
  • Charles Schwab representó 0.04% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 194.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 259 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,791 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.