SOA Wealth Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	210.615 $	Verkaufen	2.283 -348	-13 %	-31.735 $	0,04 %	201
2026 Q1	247.218 $	Kaufen	2.631 +352	+15 %	+34.522 $	0,05 %	173
2025 Q4	227.653 $	Verkaufen	2.279 -98	-4 %	-9.297 $	0,04 %	191
2025 Q3	226.922 $	Verkaufen	2.377 -115	-5 %	-10.916 $	0,04 %	192
2025 Q2	227.362 $	Kaufen	2.492 +3	+0,1 %	+251 $	0,04 %	186
2025 Q1	194.874 $	Verkaufen	2.489 -848	-25 %	-66.555 $	0,04 %	192
2024 Q4	246.952 $	Kaufen	3.337 +62	+2 %	+4.639 $	0,05 %	161
2024 Q3	212.273 $	Kaufen	3.275 +3	+0,1 %	+197 $	0,04 %	182
2024 Q2	241.134 $	Verkaufen	3.272 -305	-9 %	-22.531 $	0,05 %	164
2024 Q1	258.730 $	Kaufen	3.577 +366	+11 %	+24.103 $	0,05 %	158
2023 Q4	220.940 $	Kaufen	3.211 +261	+9 %	+15.073 $	0,05 %	164
2023 Q3	161.941 $	Kaufen	2.950 +62	+2 %	+3.747 $	0,04 %	188
2023 Q2	163.709 $	Kaufen	2.888 +143	+5 %	+7.490 $	0,04 %	184
2023 Q1	143.764 $	Kaufen	2.745 +1.659	+153 %	+121.486 $	0,04 %	189
2022 Q4	90.419 $	Kaufen	1.086 +60	+6 %	+4.657 $	0,02 %	231
2022 Q3	73.000 $	Kaufen	1.026 +1	+0,1 %	+69 $	0,02 %	229
2022 Q2	64.000 $	Verkaufen	1.025 -21	-2 %	-1.448 $	0,02 %	240
2022 Q1	88.000 $	Kaufen	1.046 +192	+22 %	+16.889 $	0,02 %	242
2021 Q4	72.000 $	Kaufen	854 +54	+7 %	+4.368 $	0,02 %	260
2021 Q3	58.000 $	Kaufen	800 +98	+14 %	+6.999 $	0,01 %	287
2021 Q2	51.000 $	Verkaufen	702 -1	-0,1 %	-71 $	0,01 %	306
2021 Q1	45.000 $	Kaufen	703 +15	+2 %	+910 $	0,01 %	284
2020 Q4	38.000 $	Kaufen	+688	Neu	+31.147 $	0,01 %	299

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 31.735 $ und hielt danach 2.283 Aktien im Wert von 210.615 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #201.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 258.730 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 2.283 Aktien von Charles Schwab im Wert von 210.615 $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 348 Aktien von Charles Schwab im Q2 2026 im geschätzten Wert von 31.735 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,04 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 201.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in Charles Schwab erreichte im Q1 2024 mit 258.730 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.330 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .