de SOA Wealth Advisors iShares Russell Top 200 Value ETF IWX Histórico de posições em ações

Carteira de SOA Wealth Advisors Detalhes da ação IWX Atividade dos fundos em IWX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 3,51 mi	Comprar	32.082 +1.950	+6%	+US$ 216 mil	0,58%	32
2026 Q2	US$ 3,17 mi	Vender	30.132 -1.977	-6%	-US$ 200 mil	0,53%	37
2026 Q1	US$ 2,98 mi	Vender	32.109 -603	-2%	-US$ 57,4 mil	0,56%	39
2025 Q4	US$ 3 mi	Vender	32.712 -365	-1%	-US$ 32,8 mil	0,51%	42
2025 Q3	US$ 2,91 mi	Vender	33.077 -795	-2%	-US$ 68,2 mil	0,5%	41
2025 Q2	US$ 2,85 mi	Vender	33.872 -3.911	-10%	-US$ 315 mil	0,54%	38
2025 Q1	US$ 3,11 mi	Vender	37.783 -1.266	-3%	-US$ 104 mil	0,65%	34
2024 Q4	US$ 3,09 mi	Vender	39.049 -2.451	-6%	-US$ 201 mil	0,57%	38
2024 Q3	US$ 3,37 mi	Vender	41.500 -3.334	-7%	-US$ 260 mil	0,64%	34
2024 Q2	US$ 3,35 mi	Vender	44.834 -11.368	-20%	-US$ 850 mil	0,67%	32
2024 Q1	US$ 4,29 mi	Vender	56.202 -528	-0,9%	-US$ 38,2 mil	0,89%	25
2023 Q4	US$ 3,98 mi	Comprar	56.730 +27.563	+95%	+US$ 1,83 mi	0,89%	25
2023 Q3	US$ 1,91 mi	Comprar	29.167 +19.907	+215%	+US$ 1,35 mi	0,47%	43
2023 Q2	US$ 625 mil	Comprar	+9.260	Nova	+US$ 609 mil	0,15%	79

Outros fundos que detêm IWX

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,5 bi

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de US$ 6,73 bi 18,92% Retorno est. (1 ano)

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de US$ 23,2 bi 20,52% Retorno est. (1 ano)

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina AUM de US$ 309 mi 8,89% Retorno est. (1 ano)

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas AUM de US$ 506 mi 14,83% Retorno est. (1 ano)

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de US$ 4,39 bi 17,99% Retorno est. (1 ano)

SVB Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,45 bi 18,45% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,71 bi 11,67% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SOA Wealth Advisors em IWX no T3 2026

SOA Wealth Advisors aumentou sua participação em iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) em 6,5% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 216 mil em ações e elevando a posição para 32.082 ações, avaliadas em US$ 3,51 mi. A posição representa 0,58% do portfólio e ocupa a posição nº 32.

SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IWX no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,29 mi em T1 2024. 218 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWX no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, SOA Wealth Advisors detinha 32.082 ações de iShares Russell Top 200 Value ETF, no valor de US$ 3,51 mi.
SOA Wealth Advisors comprou 1.950 ações de iShares Russell Top 200 Value ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 216 mil.
iShares Russell Top 200 Value ETF representou 0,58% da carteira de SOA Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 32.
SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Top 200 Value ETF no T2 2023 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Top 200 Value ETF de SOA Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 4,29 mi em T1 2024.
218 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Top 200 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.