de SOA Wealth Advisors iShares Russell Top 200 Value ETF IWX Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IWX Actividad de fondos de IWX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 3.51 M	Comprar	32,082 +1,950	+6%	+USD 216 k	0.58%	32
2026 Q2	USD 3.17 M	Vender	30,132 -1,977	-6%	-USD 200 k	0.53%	37
2026 Q1	USD 2.98 M	Vender	32,109 -603	-2%	-USD 57.4 k	0.56%	39
2025 Q4	USD 3 M	Vender	32,712 -365	-1%	-USD 32.8 k	0.51%	42
2025 Q3	USD 2.91 M	Vender	33,077 -795	-2%	-USD 68.2 k	0.5%	41
2025 Q2	USD 2.85 M	Vender	33,872 -3,911	-10%	-USD 315 k	0.54%	38
2025 Q1	USD 3.11 M	Vender	37,783 -1,266	-3%	-USD 104 k	0.65%	34
2024 Q4	USD 3.09 M	Vender	39,049 -2,451	-6%	-USD 201 k	0.57%	38
2024 Q3	USD 3.37 M	Vender	41,500 -3,334	-7%	-USD 260 k	0.64%	34
2024 Q2	USD 3.35 M	Vender	44,834 -11,368	-20%	-USD 850 k	0.67%	32
2024 Q1	USD 4.29 M	Vender	56,202 -528	-0.9%	-USD 38.2 k	0.89%	25
2023 Q4	USD 3.98 M	Comprar	56,730 +27,563	+95%	+USD 1.83 M	0.89%	25
2023 Q3	USD 1.91 M	Comprar	29,167 +19,907	+215%	+USD 1.35 M	0.47%	43
2023 Q2	USD 625 k	Comprar	+9,260	Nuevas	+USD 609 k	0.15%	79

Otros fondos que tienen IWX en su cartera

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 23.2 mil M 20.52% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina AUM de USD 309 M 8.89% Rendimiento estimado a 1 año

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas AUM de USD 506 M 14.83% Rendimiento estimado a 1 año

Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año

SVB Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 1453 M 18.45% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1712 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IWX: resumen de T3 2026

SOA Wealth Advisors aumentó su participación en iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) en 6.5% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 216 k y elevar la posición a 32,082 acciones con un valor de USD 3.51 M. La posición representa 0.58% de la cartera y ocupa el puesto #32.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWX en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.29 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 240 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWX.

Al cierre de T3 2026, SOA Wealth Advisors tenía 32,082 acciones de iShares Russell Top 200 Value ETF con un valor de USD 3.51 M.
SOA Wealth Advisors compró 1,950 acciones de iShares Russell Top 200 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 216 k.
iShares Russell Top 200 Value ETF representó 0.58% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 32.
SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Top 200 Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de SOA Wealth Advisors en iShares Russell Top 200 Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.29 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 240 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Top 200 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.