SOA Wealth Advisorss iShares Russell Top 200 Value ETF IWX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu IWX Fondsaktivität für IWX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	3,17 Mio. $	Verkaufen	30.132 -1.977	-6 %	-200.105 $	0,53 %	37
2026 Q1	2,98 Mio. $	Verkaufen	32.109 -603	-2 %	-57.363 $	0,56 %	39
2025 Q4	3 Mio. $	Verkaufen	32.712 -365	-1 %	-32.758 $	0,51 %	42
2025 Q3	2,91 Mio. $	Verkaufen	33.077 -795	-2 %	-68.211 $	0,5 %	41
2025 Q2	2,85 Mio. $	Verkaufen	33.872 -3.911	-10 %	-314.706 $	0,54 %	38
2025 Q1	3,11 Mio. $	Verkaufen	37.783 -1.266	-3 %	-104.152 $	0,65 %	34
2024 Q4	3,09 Mio. $	Verkaufen	39.049 -2.451	-6 %	-200.985 $	0,57 %	38
2024 Q3	3,37 Mio. $	Verkaufen	41.500 -3.334	-7 %	-260.148 $	0,64 %	34
2024 Q2	3,35 Mio. $	Verkaufen	44.834 -11.368	-20 %	-850.403 $	0,67 %	32
2024 Q1	4,29 Mio. $	Verkaufen	56.202 -528	-0,9 %	-38.186 $	0,89 %	25
2023 Q4	3,98 Mio. $	Kaufen	56.730 +27.563	+95 %	+1,83 Mio. $	0,89 %	25
2023 Q3	1,91 Mio. $	Kaufen	29.167 +19.907	+215 %	+1,35 Mio. $	0,47 %	43
2023 Q2	624.501 $	Kaufen	+9.260	Neu	+608.874 $	0,15 %	79

Weitere Fonds mit IWX im Portfolio

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Proficio Capital Partners Newton, Massachusetts 2,79 Mrd. $ AUM 27,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Capital Management Group Philadelphia, Pennsylvania 18,3 Mrd. $ AUM 36,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Citizens Asset Management Raleigh, North Carolina 313 Mio. $ AUM 15,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Richard P. Slaughter Associates Austin, Texas 506 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWX-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) im Q2 2026 um 6,2 %, verkaufte schätzungsweise 200.105 $ und hielt danach 30.132 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $. Die Position macht 0,53 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #37.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in IWX und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 4,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 30.132 Aktien von iShares Russell Top 200 Value ETF im Wert von 3,17 Mio. $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 1.977 Aktien von iShares Russell Top 200 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 200.105 $.
iShares Russell Top 200 Value ETF machte in Q2 2026 0,53 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 37.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares Russell Top 200 Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares Russell Top 200 Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 4,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 271 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Top 200 Value ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .