de SOA Wealth Advisors iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Histórico de posições em ações

Carteira de SOA Wealth Advisors Detalhes da ação IWP Atividade dos fundos em IWP

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 2,34 mi	Vender	17.031 -2.265	-12%	-US$ 318 mil	0,39%	51
2026 Q2	US$ 2,83 mi	Vender	19.296 -17.948	-48%	-US$ 2,47 mi	0,47%	41
2026 Q1	US$ 4,77 mi	Vender	37.244 -473	-1%	-US$ 64 mil	0,9%	25
2025 Q4	US$ 5,16 mi	Comprar	37.717 +3.189	+9%	+US$ 446 mil	0,87%	25
2025 Q3	US$ 4,92 mi	Comprar	34.528 +1.654	+5%	+US$ 234 mil	0,84%	28
2025 Q2	US$ 4,56 mi	Comprar	32.874 +31.466	+2.235%	+US$ 3,98 mi	0,86%	28
2025 Q1	US$ 165 mil	Manter	1.408	–	–	0,03%	205
2024 Q4	US$ 178 mil	Comprar	1.408 +1	+0,1%	+US$ 127	0,03%	191
2024 Q3	US$ 165 mil	Comprar	1.407 +1	+0,1%	+US$ 112	0,03%	202
2024 Q2	US$ 155 mil	Manter	1.406	–	–	0,03%	204
2024 Q1	US$ 160 mil	Comprar	1.406 +1	+0,1%	+US$ 108	0,03%	199
2023 Q4	US$ 147 mil	Comprar	1.405 +2	+0,1%	+US$ 190	0,03%	201
2023 Q3	US$ 128 mil	Manter	1.403	–	–	0,03%	205
2023 Q2	US$ 136 mil	Comprar	1.403 +1	+0,1%	+US$ 91	0,03%	201
2023 Q1	US$ 128 mil	Comprar	1.402 +1	+0,1%	+US$ 89	0,03%	203
2022 Q4	US$ 117 mil	Comprar	1.401 +3	+0,2%	+US$ 252	0,03%	206
2022 Q3	US$ 109 mil	Manter	1.398	–	–	0,03%	196
2022 Q2	US$ 110 mil	Comprar	1.398 +1	+0,1%	+US$ 87	0,03%	193
2022 Q1	US$ 140 mil	Vender	1.397 -19	-1%	-US$ 1,89 mil	0,03%	201
2021 Q4	US$ 163 mil	Vender	1.416 -19	-1%	-US$ 2,22 mil	0,04%	176
2021 Q3	US$ 160 mil	Comprar	1.435 +800	+126%	+US$ 92 mil	0,04%	176
2021 Q2	US$ 71 mil	Manter	635	–	–	0,02%	268
2021 Q1	US$ 64 mil	Manter	635	–	–	0,02%	241
2020 Q4	US$ 69 mil	Comprar	+635	Nova	+US$ 60,4 mil	0,02%	228

Outros fundos que detêm IWP

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Plante Moran Financial Advisors Southfield, Michigan AUM de US$ 2,2 bi 13,29% Retorno est. (1 ano)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de US$ 10,2 bi 22,58% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SOA Wealth Advisors em IWP no T3 2026

SOA Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) em 12% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 318 mil e ficando com 17.031 ações avaliadas em US$ 2,34 mi. A posição representa 0,39% do portfólio e ocupa a posição nº 51.

SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IWP no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,16 mi em T4 2025. 843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWP no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, SOA Wealth Advisors detinha 17.031 ações de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF, no valor de US$ 2,34 mi.
SOA Wealth Advisors vendeu 2.265 ações de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 318 mil.
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representou 0,39% da carteira de SOA Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 51.
SOA Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell Mid-Cap Growth ETF no T4 2020 e a manteve por 24 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF de SOA Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 5,16 mi em T4 2025.
843 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell Mid-Cap Growth ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SOA Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 10 de nov. de 2026.