SOA Wealth Advisors
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de SOA Wealth Advisors iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de SOA Wealth Advisors Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.34 M Vender
17,031
-2,265
-12% -USD 318 k 0.39% 51
2026
Q2 		USD 2.83 M Vender
19,296
-17,948
-48% -USD 2.47 M 0.47% 41
2026
Q1 		USD 4.77 M Vender
37,244
-473
-1% -USD 64 k 0.9% 25
2025
Q4 		USD 5.16 M Comprar
37,717
+3,189
+9% +USD 446 k 0.87% 25
2025
Q3 		USD 4.92 M Comprar
34,528
+1,654
+5% +USD 234 k 0.84% 28
2025
Q2 		USD 4.56 M Comprar
32,874
+31,466
+2,235% +USD 3.98 M 0.86% 28
2025
Q1 		USD 165 k Mantener
1,408
– – 0.03% 205
2024
Q4 		USD 178 k Comprar
1,408
+1
+0.1% +USD 127 0.03% 191
2024
Q3 		USD 165 k Comprar
1,407
+1
+0.1% +USD 112 0.03% 202
2024
Q2 		USD 155 k Mantener
1,406
– – 0.03% 204
2024
Q1 		USD 160 k Comprar
1,406
+1
+0.1% +USD 108 0.03% 199
2023
Q4 		USD 147 k Comprar
1,405
+2
+0.1% +USD 190 0.03% 201
2023
Q3 		USD 128 k Mantener
1,403
– – 0.03% 205
2023
Q2 		USD 136 k Comprar
1,403
+1
+0.1% +USD 91 0.03% 201
2023
Q1 		USD 128 k Comprar
1,402
+1
+0.1% +USD 89 0.03% 203
2022
Q4 		USD 117 k Comprar
1,401
+3
+0.2% +USD 252 0.03% 206
2022
Q3 		USD 109 k Mantener
1,398
– – 0.03% 196
2022
Q2 		USD 110 k Comprar
1,398
+1
+0.1% +USD 87 0.03% 193
2022
Q1 		USD 140 k Vender
1,397
-19
-1% -USD 1.89 k 0.03% 201
2021
Q4 		USD 163 k Vender
1,416
-19
-1% -USD 2.22 k 0.04% 176
2021
Q3 		USD 160 k Comprar
1,435
+800
+126% +USD 92 k 0.04% 176
2021
Q2 		USD 71 k Mantener
635
– – 0.02% 268
2021
Q1 		USD 64 k Mantener
635
– – 0.02% 241
2020
Q4 		USD 69 k Comprar
+635
Nuevas +USD 60.4 k 0.02% 228

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Plante Moran Financial Advisors
Plante Moran Financial Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 2196 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Cullen/Frost Bankers
Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas AUM de USD 10.2 mil M 22.58% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SOA Wealth Advisors en IWP: resumen de T3 2026

SOA Wealth Advisors redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 318 k, y conservó 17,031 acciones valuadas en USD 2.34 M. La posición representa 0.39% de la cartera y ocupa el puesto #51.

SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IWP en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.16 M en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 843 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T3 2026, SOA Wealth Advisors tenía 17,031 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 2.34 M.
  • SOA Wealth Advisors vendió 2,265 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 318 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.39% de la cartera de SOA Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 51.
  • SOA Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de SOA Wealth Advisors en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 5.16 M en T4 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 843 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de SOA Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.