SOA Wealth Advisorss iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SOA Wealth Advisors Aktiendetails zu IWP Fondsaktivität für IWP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,83 Mio. $	Verkaufen	19.296 -17.948	-48 %	-2,47 Mio. $	0,47 %	41
2026 Q1	4,77 Mio. $	Verkaufen	37.244 -473	-1 %	-64.005 $	0,9 %	25
2025 Q4	5,16 Mio. $	Kaufen	37.717 +3.189	+9 %	+445.668 $	0,87 %	25
2025 Q3	4,92 Mio. $	Kaufen	34.528 +1.654	+5 %	+233.727 $	0,84 %	28
2025 Q2	4,56 Mio. $	Kaufen	32.874 +31.466	+2.235 %	+3,98 Mio. $	0,86 %	28
2025 Q1	165.436 $	Halten	1.408	–	–	0,03 %	205
2024 Q4	178.411 $	Kaufen	1.408 +1	+0,1 %	+127 $	0,03 %	191
2024 Q3	165.028 $	Kaufen	1.407 +1	+0,1 %	+112 $	0,03 %	202
2024 Q2	155.169 $	Halten	1.406	–	–	0,03 %	204
2024 Q1	160.432 $	Kaufen	1.406 +1	+0,1 %	+108 $	0,03 %	199
2023 Q4	146.761 $	Kaufen	1.405 +2	+0,1 %	+190 $	0,03 %	201
2023 Q3	128.152 $	Halten	1.403	–	–	0,03 %	205
2023 Q2	135.559 $	Kaufen	1.403 +1	+0,1 %	+91 $	0,03 %	201
2023 Q1	127.682 $	Kaufen	1.402 +1	+0,1 %	+89 $	0,03 %	203
2022 Q4	117.156 $	Kaufen	1.401 +3	+0,2 %	+252 $	0,03 %	206
2022 Q3	109.000 $	Halten	1.398	–	–	0,03 %	196
2022 Q2	110.000 $	Kaufen	1.398 +1	+0,1 %	+87 $	0,03 %	193
2022 Q1	140.000 $	Verkaufen	1.397 -19	-1 %	-1.892 $	0,03 %	201
2021 Q4	163.000 $	Verkaufen	1.416 -19	-1 %	-2.215 $	0,04 %	176
2021 Q3	160.000 $	Kaufen	1.435 +800	+126 %	+92.021 $	0,04 %	176
2021 Q2	71.000 $	Halten	635	–	–	0,02 %	268
2021 Q1	64.000 $	Halten	635	–	–	0,02 %	241
2020 Q4	69.000 $	Kaufen	+635	Neu	+60.427 $	0,02 %	228

Weitere Fonds mit IWP im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Command Advisory Services Fort Worth, Texas 16,8 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,32 Mrd. $ AUM 22,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP-Position von SOA Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

SOA Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) im Q2 2026 um 48 %, verkaufte schätzungsweise 2,47 Mio. $ und hielt danach 19.296 Aktien im Wert von 2,83 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IWP und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.223 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SOA Wealth Advisors 19.296 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Wert von 2,83 Mio. $.
SOA Wealth Advisors verkaufte 17.948 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF machte in Q2 2026 0,47 % des Portfolios von SOA Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 41.
SOA Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von SOA Wealth Advisors in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q4 2025 mit 5,16 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.223 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von SOA Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .