de Simplicity Solutions Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 71,1 mi	Comprar	1.392.376 +35.314	+3%	+US$ 1,73 mi	1,94%	9
2023 Q3	US$ 65,3 mi	Vender	1.357.062 -240.142	-15%	-US$ 11,9 mi	2,1%	8
2023 Q2	US$ 80,2 mi	Comprar	1.597.204 +71.738	+5%	+US$ 3,6 mi	2,19%	7
2023 Q1	US$ 77,3 mi	Comprar	1.525.466 +1.024.719	+205%	+US$ 51,4 mi	2,03%	8
2022 Q4	US$ 24,8 mi	Comprar	500.747 +182.914	+58%	+US$ 8,94 mi	3,37%	1
2022 Q3	US$ 15,3 mi	Comprar	317.833 +110.054	+53%	+US$ 5,5 mi	2,22%	5
2022 Q2	US$ 10,4 mi	Vender	207.779 -256.213	-55%	-US$ 12,8 mi	1,34%	8
2022 Q1	US$ 23,9 mi	Vender	463.992 -351.938	-43%	-US$ 18,7 mi	2,94%	3
2021 Q4	US$ 44,8 mi	Comprar	815.930 +542.865	+199%	+US$ 29,7 mi	5%	1
2021 Q3	US$ 15 mi	Comprar	273.065 +135.283	+98%	+US$ 7,48 mi	2,3%	5
2021 Q2	US$ 7,62 mi	Comprar	137.782 +13.824	+11%	+US$ 762 mil	1,51%	12
2021 Q1	US$ 6,77 mi	Comprar	123.958 +110.706	+835%	+US$ 6,08 mi	1,49%	10
2020 Q4	US$ 731 mil	Vender	13.252 -6.115	-32%	-US$ 334 mil	0,01%	621
2020 Q3	US$ 1,05 mi	Comprar	19.367 +11.914	+160%	+US$ 650 mil	0,02%	466
2020 Q2	US$ 404 mil	Vender	7.453 -18.782	-72%	-US$ 1 mi	0,01%	671
2020 Q1	US$ 1,39 mi	Comprar	+26.235	Nova	+US$ 1,4 mi	0,04%	278

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em VTEB no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 2,6% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 1,73 mi em ações e elevando a posição para 1.392.376 ações, avaliadas em US$ 71,1 mi. A posição representa 1,94% do portfólio e ocupa a posição nº 9.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T1 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 80,2 mi em T2 2023. 1.071 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 1.392.376 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 71,1 mi.
Simplicity Solutions comprou 35.314 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2023, por um valor estimado de US$ 1,73 mi.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 1,94% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 9.
Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T1 2020 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 80,2 mi em T2 2023.
1.071 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.