Simplicity Solutions
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Simplicity Solutions의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Simplicity Solutions의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$7108만 매수
1,392,376
+35,314
+3% +US$173만 1.94% 9
2023
Q3 		US$6527만 매도
1,357,062
-240,142
-15% -US$1190만 2.1% 8
2023
Q2 		US$8021만 매수
1,597,204
+71,738
+5% +US$360만 2.19% 7
2023
Q1 		US$7728만 매수
1,525,466
+1,024,719
+205% +US$5144만 2.03% 8
2022
Q4 		US$2478만 매수
500,747
+182,914
+58% +US$894만 3.37% 1
2022
Q3 		US$1530만 매수
317,833
+110,054
+53% +US$550만 2.22% 5
2022
Q2 		US$1037만 매도
207,779
-256,213
-55% -US$1284만 1.34% 8
2022
Q1 		US$2392만 매도
463,992
-351,938
-43% -US$1873만 2.94% 3
2021
Q4 		US$4480만 매수
815,930
+542,865
+199% +US$2975만 5% 1
2021
Q3 		US$1496만 매수
273,065
+135,283
+98% +US$748만 2.3% 5
2021
Q2 		US$762만 매수
137,782
+13,824
+11% +US$76.2만 1.51% 12
2021
Q1 		US$677만 매수
123,958
+110,706
+835% +US$608만 1.49% 10
2020
Q4 		US$73.1만 매도
13,252
-6,115
-32% -US$33.4만 0.01% 621
2020
Q3 		US$105만 매수
19,367
+11,914
+160% +US$65만 0.02% 466
2020
Q2 		US$40.4만 매도
7,453
-18,782
-72% -US$100만 0.01% 671
2020
Q1 		US$139만 매수
+26,235
신규 +US$140만 0.04% 278

VTEB를 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Simplicity Solutions의 VTEB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 2.6% 늘리고, 약 US$173만 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,392,376주로 늘렸으며 평가액은 US$7108만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.94%이고, 순위는 #9예요.

Simplicity Solutions는 2020년 1분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$8021만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,071개가 2023년 4분기 기준으로 VTEB를 보유하고 있어요.

  • Simplicity Solutions은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$7108만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 1,392,376주를 보유했어요.
  • Simplicity Solutions이(가) 2023년 4분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 35,314주를 매수했어요. 추정 금액은 US$173만예요.
  • 2023년 4분기에 Simplicity Solutions의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 1.94%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • Simplicity Solutions는 2020년 1분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Simplicity Solutions의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2023년 2분기에 US$8021만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,071개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund을 보유했습니다.

2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.