de Simplicity Solutions Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 71.1 M	Comprar	1,392,376 +35,314	+3%	+USD 1.73 M	1.94%	9
2023 Q3	USD 65.3 M	Vender	1,357,062 -240,142	-15%	-USD 11.9 M	2.1%	8
2023 Q2	USD 80.2 M	Comprar	1,597,204 +71,738	+5%	+USD 3.6 M	2.19%	7
2023 Q1	USD 77.3 M	Comprar	1,525,466 +1,024,719	+205%	+USD 51.4 M	2.03%	8
2022 Q4	USD 24.8 M	Comprar	500,747 +182,914	+58%	+USD 8.94 M	3.37%	1
2022 Q3	USD 15.3 M	Comprar	317,833 +110,054	+53%	+USD 5.5 M	2.22%	5
2022 Q2	USD 10.4 M	Vender	207,779 -256,213	-55%	-USD 12.8 M	1.34%	8
2022 Q1	USD 23.9 M	Vender	463,992 -351,938	-43%	-USD 18.7 M	2.94%	3
2021 Q4	USD 44.8 M	Comprar	815,930 +542,865	+199%	+USD 29.7 M	5%	1
2021 Q3	USD 15 M	Comprar	273,065 +135,283	+98%	+USD 7.48 M	2.3%	5
2021 Q2	USD 7.62 M	Comprar	137,782 +13,824	+11%	+USD 762 k	1.51%	12
2021 Q1	USD 6.77 M	Comprar	123,958 +110,706	+835%	+USD 6.08 M	1.49%	10
2020 Q4	USD 731 k	Vender	13,252 -6,115	-32%	-USD 334 k	0.01%	621
2020 Q3	USD 1.05 M	Comprar	19,367 +11,914	+160%	+USD 650 k	0.02%	466
2020 Q2	USD 404 k	Vender	7,453 -18,782	-72%	-USD 1 M	0.01%	671
2020 Q1	USD 1.39 M	Comprar	+26,235	Nuevas	+USD 1.4 M	0.04%	278

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en VTEB: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 2.6% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 1.73 M y elevar la posición a 1,392,376 acciones con un valor de USD 71.1 M. La posición representa 1.94% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en VTEB en T1 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 80.2 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 1,392,376 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 71.1 M.
Simplicity Solutions compró 35,314 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2023, por un monto estimado de USD 1.73 M.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 1.94% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 9.
Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T1 2020 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Simplicity Solutions en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 80.2 M en T2 2023.
Al cierre de T4 2023, 1,071 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.