Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 6,67 mi Comprar
282.184
+21.244
+8% +US$ 448 mil 0,18% 98
2023
Q3 		US$ 5,4 mi Comprar
260.940
+32.420
+14% +US$ 711 mil 0,17% 114
2023
Q2 		US$ 5 mi Comprar
228.520
+17.008
+8% +US$ 354 mil 0,14% 146
2023
Q1 		US$ 4,43 mi Comprar
+211.512
Nova +US$ 4,55 mi 0,12% 163
2021
Q1 		– Vender
-36.044
Encerrada -US$ 802 mil – 883
2020
Q4 		US$ 802 mil Comprar
36.044
+2.368
+7% +US$ 47,1 mil 0,01% 599
2020
Q3 		US$ 575 mil Comprar
33.676
+1.104
+3% +US$ 19 mil 0,01% 600
2020
Q2 		US$ 532 mil Comprar
32.572
+14.748
+83% +US$ 221 mil 0,01% 623
2020
Q1 		US$ 230 mil Manter
17.824
– – 0,01% 656
2019
Q4 		US$ 337 mil Manter
17.824
– – 0,01% 638
2019
Q3 		US$ 311 mil Manter
17.824
– – 0,01% 538
2019
Q2 		US$ 318 mil Comprar
+17.824
Nova +US$ 315 mil 0,01% 471
2019
Q1 		– Vender
-18.420
Encerrada -US$ 280 mil – 795
2018
Q4 		US$ 280 mil Comprar
18.420
+292
+2% +US$ 4,93 mil 0,04% 466
2018
Q3 		US$ 345 mil Vender
18.128
-748
-4% -US$ 14,3 mil 0,02% 342
2018
Q2 		US$ 347 mil Comprar
18.876
+636
+3% +US$ 11,5 mil 0,03% 318
2018
Q1 		US$ 315 mil Vender
18.240
-6.336
-26% -US$ 112 mil 0,03% 273
2017
Q4 		US$ 428 mil Comprar
24.576
+56
+0,2% +US$ 959 0,04% 238
2017
Q3 		US$ 413 mil Comprar
24.520
+10.236
+72% +US$ 165 mil 0,28% 95
2017
Q2 		US$ 228 mil Vender
14.284
-44
-0,3% -US$ 695 0,03% 375
2017
Q1 		US$ 226 mil Vender
14.328
-22.688
-61% -US$ 355 mil 0,03% 359
2016
Q4 		US$ 569 mil Vender
37.016
-2.600
-7% -US$ 38,2 mil 0,13% 177
2016
Q3 		US$ 570 mil Comprar
39.616
+1.016
+3% +US$ 14,4 mil 0,28% 82
2016
Q2 		US$ 521 mil Comprar
38.600
+444
+1% +US$ 5,89 mil 0,28% 104
2016
Q1 		US$ 496 mil Vender
38.156
-88.248
-70% -US$ 1,07 mi 0,3% 109
2015
Q4 		US$ 1,65 mi Comprar
126.404
+81.388
+181% +US$ 1,09 mi 0,19% 148
2015
Q3 		US$ 572 mil Comprar
45.016
+17.312
+62% +US$ 238 mil 0,62% 35
2015
Q2 		US$ 398 mil Comprar
+27.704
Nova +US$ 402 mil 0,38% 62

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em SCHA no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 8,1% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 448 mil em ações e elevando a posição para 282.184 ações, avaliadas em US$ 6,67 mi. A posição representa 0,18% do portfólio e ocupa a posição nº 98.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T2 2015 e a manteve por 26 trimestres desde então. 1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 282.184 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 6,67 mi.
  • Simplicity Solutions comprou 21.244 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 448 mil.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,18% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 98.
  • Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2015 e a manteve por 26 trimestres desde então.
  • 1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.