Simplicity Solutions의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Simplicity Solutions의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향

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유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$667만	매수	282,184 +21,244	+8%	+US$44.8만	0.18%	98
2023 Q3	US$540만	매수	260,940 +32,420	+14%	+US$71.1만	0.17%	114
2023 Q2	US$500만	매수	228,520 +17,008	+8%	+US$35.4만	0.14%	146
2023 Q1	US$443만	매수	+211,512	신규	+US$455만	0.12%	163
2021 Q1	–	매도	-36,044	청산됨	-US$80.2만	–	883
2020 Q4	US$80.2만	매수	36,044 +2,368	+7%	+US$4.71만	0.01%	599
2020 Q3	US$57.5만	매수	33,676 +1,104	+3%	+US$1.9만	0.01%	600
2020 Q2	US$53.2만	매수	32,572 +14,748	+83%	+US$22.1만	0.01%	623
2020 Q1	US$23만	보유	17,824	–	–	0.01%	656
2019 Q4	US$33.7만	보유	17,824	–	–	0.01%	638
2019 Q3	US$31.1만	보유	17,824	–	–	0.01%	538
2019 Q2	US$31.8만	매수	+17,824	신규	+US$31.5만	0.01%	471
2019 Q1	–	매도	-18,420	청산됨	-US$28만	–	795
2018 Q4	US$28만	매수	18,420 +292	+2%	+US$4.93천	0.04%	466
2018 Q3	US$34.5만	매도	18,128 -748	-4%	-US$1.43만	0.02%	342
2018 Q2	US$34.7만	매수	18,876 +636	+3%	+US$1.15만	0.03%	318
2018 Q1	US$31.5만	매도	18,240 -6,336	-26%	-US$11.2만	0.03%	273
2017 Q4	US$42.8만	매수	24,576 +56	+0.2%	+US$959	0.04%	238
2017 Q3	US$41.3만	매수	24,520 +10,236	+72%	+US$16.5만	0.28%	95
2017 Q2	US$22.8만	매도	14,284 -44	-0.3%	-US$695	0.03%	375
2017 Q1	US$22.6만	매도	14,328 -22,688	-61%	-US$35.5만	0.03%	359
2016 Q4	US$56.9만	매도	37,016 -2,600	-7%	-US$3.82만	0.13%	177
2016 Q3	US$57만	매수	39,616 +1,016	+3%	+US$1.44만	0.28%	82
2016 Q2	US$52.1만	매수	38,600 +444	+1%	+US$5.89천	0.28%	104
2016 Q1	US$49.6만	매도	38,156 -88,248	-70%	-US$107만	0.3%	109
2015 Q4	US$165만	매수	126,404 +81,388	+181%	+US$109만	0.19%	148
2015 Q3	US$57.2만	매수	45,016 +17,312	+62%	+US$23.8만	0.62%	35
2015 Q2	US$39.8만	매수	+27,704	신규	+US$40.2만	0.38%	62

SCHA를 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM US$728억 10.03% 1년 추정 수익률

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM US$419억 18.91% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM US$1133억 34.64% 1년 추정 수익률

Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.83% 1년 추정 수익률

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM US$40.8억 20.62% 1년 추정 수익률

Simplicity Solutions의 SCHA 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 8.1% 늘리고, 약 US$44.8만 규모를 매수해 보유 주식 수를 282,184주로 늘렸으며 평가액은 US$667만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.18%이고, 순위는 #98예요.

Simplicity Solutions는 2015년 2분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,058개가 2023년 4분기 기준으로 SCHA를 보유하고 있어요.

Simplicity Solutions은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$667만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 282,184주를 보유했어요.
Simplicity Solutions이(가) 2023년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 21,244주를 매수했어요. 추정 금액은 US$44.8만예요.
2023년 4분기에 Simplicity Solutions의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 0.18%였으며, 보유 종목 순위는 #98위였습니다.
Simplicity Solutions는 2015년 2분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
Wall St. Rank가 추적하는 1,058개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.