Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 6.67 M Comprar
282,184
+21,244
+8% +USD 448 k 0.18% 98
2023
Q3 		USD 5.4 M Comprar
260,940
+32,420
+14% +USD 711 k 0.17% 114
2023
Q2 		USD 5 M Comprar
228,520
+17,008
+8% +USD 354 k 0.14% 146
2023
Q1 		USD 4.43 M Comprar
+211,512
Nuevas +USD 4.55 M 0.12% 163
2021
Q1 		– Vender
-36,044
Cerradas -USD 802 k – 883
2020
Q4 		USD 802 k Comprar
36,044
+2,368
+7% +USD 47.1 k 0.01% 599
2020
Q3 		USD 575 k Comprar
33,676
+1,104
+3% +USD 19 k 0.01% 600
2020
Q2 		USD 532 k Comprar
32,572
+14,748
+83% +USD 221 k 0.01% 623
2020
Q1 		USD 230 k Mantener
17,824
– – 0.01% 656
2019
Q4 		USD 337 k Mantener
17,824
– – 0.01% 638
2019
Q3 		USD 311 k Mantener
17,824
– – 0.01% 538
2019
Q2 		USD 318 k Comprar
+17,824
Nuevas +USD 315 k 0.01% 471
2019
Q1 		– Vender
-18,420
Cerradas -USD 280 k – 795
2018
Q4 		USD 280 k Comprar
18,420
+292
+2% +USD 4.93 k 0.04% 466
2018
Q3 		USD 345 k Vender
18,128
-748
-4% -USD 14.3 k 0.02% 342
2018
Q2 		USD 347 k Comprar
18,876
+636
+3% +USD 11.5 k 0.03% 318
2018
Q1 		USD 315 k Vender
18,240
-6,336
-26% -USD 112 k 0.03% 273
2017
Q4 		USD 428 k Comprar
24,576
+56
+0.2% +USD 959 0.04% 238
2017
Q3 		USD 413 k Comprar
24,520
+10,236
+72% +USD 165 k 0.28% 95
2017
Q2 		USD 228 k Vender
14,284
-44
-0.3% -USD 695 0.03% 375
2017
Q1 		USD 226 k Vender
14,328
-22,688
-61% -USD 355 k 0.03% 359
2016
Q4 		USD 569 k Vender
37,016
-2,600
-7% -USD 38.2 k 0.13% 177
2016
Q3 		USD 570 k Comprar
39,616
+1,016
+3% +USD 14.4 k 0.28% 82
2016
Q2 		USD 521 k Comprar
38,600
+444
+1% +USD 5.89 k 0.28% 104
2016
Q1 		USD 496 k Vender
38,156
-88,248
-70% -USD 1.07 M 0.3% 109
2015
Q4 		USD 1.65 M Comprar
126,404
+81,388
+181% +USD 1.09 M 0.19% 148
2015
Q3 		USD 572 k Comprar
45,016
+17,312
+62% +USD 238 k 0.62% 35
2015
Q2 		USD 398 k Comprar
+27,704
Nuevas +USD 402 k 0.38% 62

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en SCHA: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 8.1% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 448 k y elevar la posición a 282,184 acciones con un valor de USD 6.67 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #98.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en SCHA en T2 2015 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 282,184 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 6.67 M.
  • Simplicity Solutions compró 21,244 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 448 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 0.18% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 98.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2015 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.