Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Histórico de posições em ações

Carteira de Simplicity Solutions Detalhes da ação IUSB Atividade dos fundos em IUSB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2023
Q4 		US$ 354 mil Comprar
7.680
+1.955
+34% +US$ 86,4 mil 0,01% 786
2023
Q3 		US$ 250 mil Vender
5.725
-89.994
-94% -US$ 4,02 mi 0,01% 824
2023
Q2 		US$ 4,35 mi Comprar
95.719
+53.933
+129% +US$ 2,47 mi 0,12% 168
2023
Q1 		US$ 1,93 mi Comprar
+41.786
Nova +US$ 1,91 mi 0,05% 322
2022
Q4 		– Vender
-6.228
Encerrada -US$ 277 mil – 697
2022
Q3 		US$ 277 mil Vender
6.228
-3.511
-36% -US$ 164 mil 0,04% 482
2022
Q2 		US$ 456 mil Vender
9.739
-88
-0,9% -US$ 4,18 mil 0,06% 319
2022
Q1 		US$ 488 mil Vender
9.827
-162
-2% -US$ 8,26 mil 0,06% 308
2021
Q4 		US$ 529 mil Vender
9.989
-4.080
-29% -US$ 216 mil 0,06% 375
2021
Q3 		US$ 749 mil Comprar
+14.069
Nova +US$ 756 mil 0,12% 192
2021
Q2 		– Vender
-15.407
Encerrada -US$ 813 mil – 544
2021
Q1 		US$ 813 mil Vender
15.407
-10.128
-40% -US$ 543 mil 0,18% 123
2020
Q4 		US$ 1,39 mi Vender
25.535
-604
-2% -US$ 32,8 mil 0,02% 468
2020
Q3 		US$ 1,42 mi Vender
26.139
-4.259
-14% -US$ 233 mil 0,03% 411
2020
Q2 		US$ 1,65 mi Vender
30.398
-81.676
-73% -US$ 4,38 mi 0,03% 344
2020
Q1 		US$ 5,88 mi Comprar
112.074
+98.183
+707% +US$ 5,16 mi 0,18% 103
2019
Q4 		US$ 724 mil Comprar
13.891
+4.134
+42% +US$ 216 mil 0,02% 453
2019
Q3 		US$ 511 mil Vender
9.757
-4.574
-32% -US$ 238 mil 0,02% 412
2019
Q2 		US$ 740 mil Comprar
14.331
+5.632
+65% +US$ 286 mil 0,03% 310
2019
Q1 		US$ 440 mil Comprar
+8.699
Nova +US$ 433 mil 0,03% 438
2018
Q3 		– Vender
-6.653
Encerrada -US$ 329 mil – 589
2018
Q2 		US$ 329 mil Comprar
+6.653
Nova +US$ 328 mil 0,02% 336

Outros fundos que detêm IUSB

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de US$ 38,1 bi 19,66% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simplicity Solutions em IUSB no T4 2023

Simplicity Solutions aumentou sua participação em iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) em 34% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 86,4 mil em ações e elevando a posição para 7.680 ações, avaliadas em US$ 354 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 786.

Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em IUSB no T2 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 5,88 mi em T1 2020. 631 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IUSB no fechamento de T4 2023.

  • Em T4 2023, Simplicity Solutions detinha 7.680 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF, no valor de US$ 354 mil.
  • Simplicity Solutions comprou 1.955 ações de iShares Core Universal USD Bond ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 86,4 mil.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representou 0,01% da carteira de Simplicity Solutions em T4 2023, sua posição nº 786.
  • Simplicity Solutions informou pela primeira vez uma posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no T2 2018 e a manteve por 19 trimestres desde então.
  • A posição de iShares Core Universal USD Bond ETF de Simplicity Solutions atingiu o pico de US$ 5,88 mi em T1 2020.
  • 631 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core Universal USD Bond ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de Simplicity Solutions referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.