Simplicity Solutions
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de Simplicity Solutions iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simplicity Solutions Detalles de la acción IUSB Actividad de fondos de IUSB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 354 k Comprar
7,680
+1,955
+34% +USD 86.4 k 0.01% 786
2023
Q3 		USD 250 k Vender
5,725
-89,994
-94% -USD 4.02 M 0.01% 824
2023
Q2 		USD 4.35 M Comprar
95,719
+53,933
+129% +USD 2.47 M 0.12% 168
2023
Q1 		USD 1.93 M Comprar
+41,786
Nuevas +USD 1.91 M 0.05% 322
2022
Q4 		– Vender
-6,228
Cerradas -USD 277 k – 697
2022
Q3 		USD 277 k Vender
6,228
-3,511
-36% -USD 164 k 0.04% 482
2022
Q2 		USD 456 k Vender
9,739
-88
-0.9% -USD 4.18 k 0.06% 319
2022
Q1 		USD 488 k Vender
9,827
-162
-2% -USD 8.26 k 0.06% 308
2021
Q4 		USD 529 k Vender
9,989
-4,080
-29% -USD 216 k 0.06% 375
2021
Q3 		USD 749 k Comprar
+14,069
Nuevas +USD 756 k 0.12% 192
2021
Q2 		– Vender
-15,407
Cerradas -USD 813 k – 544
2021
Q1 		USD 813 k Vender
15,407
-10,128
-40% -USD 543 k 0.18% 123
2020
Q4 		USD 1.39 M Vender
25,535
-604
-2% -USD 32.8 k 0.02% 468
2020
Q3 		USD 1.42 M Vender
26,139
-4,259
-14% -USD 233 k 0.03% 411
2020
Q2 		USD 1.65 M Vender
30,398
-81,676
-73% -USD 4.38 M 0.03% 344
2020
Q1 		USD 5.88 M Comprar
112,074
+98,183
+707% +USD 5.16 M 0.18% 103
2019
Q4 		USD 724 k Comprar
13,891
+4,134
+42% +USD 216 k 0.02% 453
2019
Q3 		USD 511 k Vender
9,757
-4,574
-32% -USD 238 k 0.02% 412
2019
Q2 		USD 740 k Comprar
14,331
+5,632
+65% +USD 286 k 0.03% 310
2019
Q1 		USD 440 k Comprar
+8,699
Nuevas +USD 433 k 0.03% 438
2018
Q3 		– Vender
-6,653
Cerradas -USD 329 k – 589
2018
Q2 		USD 329 k Comprar
+6,653
Nuevas +USD 328 k 0.02% 336

Otros fondos que tienen IUSB en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simplicity Solutions en IUSB: resumen de T4 2023

Simplicity Solutions aumentó su participación en iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) en 34% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 86.4 k y elevar la posición a 7,680 acciones con un valor de USD 354 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #786.

Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en IUSB en T2 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.88 M en T1 2020. Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IUSB.

  • Al cierre de T4 2023, Simplicity Solutions tenía 7,680 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF con un valor de USD 354 k.
  • Simplicity Solutions compró 1,955 acciones de iShares Core Universal USD Bond ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 86.4 k.
  • iShares Core Universal USD Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Simplicity Solutions en T4 2023 y fue su posición número 786.
  • Simplicity Solutions reportó por primera vez una posición en iShares Core Universal USD Bond ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simplicity Solutions en iShares Core Universal USD Bond ETF alcanzó su máximo de USD 5.88 M en T1 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 631 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core Universal USD Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Simplicity Solutions correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.