Simplicity Solutions
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Simplicity Solutions의 iShares Core Universal USD Bond ETF IUSB 주식 보유 내역

Simplicity Solutions의 포트폴리오 IUSB 주식 상세 정보 IUSB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		US$35.4만 매수
7,680
+1,955
+34% +US$8.64만 0.01% 786
2023
Q3 		US$25만 매도
5,725
-89,994
-94% -US$402만 0.01% 824
2023
Q2 		US$435만 매수
95,719
+53,933
+129% +US$247만 0.12% 168
2023
Q1 		US$193만 매수
+41,786
신규 +US$191만 0.05% 322
2022
Q4 		– 매도
-6,228
청산됨 -US$27.7만 – 697
2022
Q3 		US$27.7만 매도
6,228
-3,511
-36% -US$16.4만 0.04% 482
2022
Q2 		US$45.6만 매도
9,739
-88
-0.9% -US$4.18천 0.06% 319
2022
Q1 		US$48.8만 매도
9,827
-162
-2% -US$8.26천 0.06% 308
2021
Q4 		US$52.9만 매도
9,989
-4,080
-29% -US$21.6만 0.06% 375
2021
Q3 		US$74.9만 매수
+14,069
신규 +US$75.6만 0.12% 192
2021
Q2 		– 매도
-15,407
청산됨 -US$81.3만 – 544
2021
Q1 		US$81.3만 매도
15,407
-10,128
-40% -US$54.3만 0.18% 123
2020
Q4 		US$139만 매도
25,535
-604
-2% -US$3.28만 0.02% 468
2020
Q3 		US$142만 매도
26,139
-4,259
-14% -US$23.3만 0.03% 411
2020
Q2 		US$165만 매도
30,398
-81,676
-73% -US$438만 0.03% 344
2020
Q1 		US$588만 매수
112,074
+98,183
+707% +US$516만 0.18% 103
2019
Q4 		US$72.4만 매수
13,891
+4,134
+42% +US$21.6만 0.02% 453
2019
Q3 		US$51.1만 매도
9,757
-4,574
-32% -US$23.8만 0.02% 412
2019
Q2 		US$74만 매수
14,331
+5,632
+65% +US$28.6만 0.03% 310
2019
Q1 		US$44만 매수
+8,699
신규 +US$43.3만 0.03% 438
2018
Q3 		– 매도
-6,653
청산됨 -US$32.9만 – 589
2018
Q2 		US$32.9만 매수
+6,653
신규 +US$32.8만 0.02% 336

IUSB를 보유한 다른 펀드들

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM US$381억 19.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Simplicity Solutions의 IUSB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Simplicity Solutions는 2023년 4분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) 지분을 34% 늘리고, 약 US$8.64만 규모를 매수해 보유 주식 수를 7,680주로 늘렸으며 평가액은 US$35.4만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.01%이고, 순위는 #786예요.

Simplicity Solutions는 2018년 2분기에 IUSB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 1분기에 US$588만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 631개가 2023년 4분기 기준으로 IUSB를 보유하고 있어요.

  • Simplicity Solutions은(는) 2023년 4분기 기준으로 US$35.4만 상당의 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 7,680주를 보유했어요.
  • Simplicity Solutions이(가) 2023년 4분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 주식 1,955주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.64만예요.
  • 2023년 4분기에 Simplicity Solutions의 포트폴리오에서 iShares Core Universal USD Bond ETF 비중은 0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #786위였습니다.
  • Simplicity Solutions는 2018년 2분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 19개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Simplicity Solutions의 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모는 2020년 1분기에 US$588만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 631개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Core Universal USD Bond ETF을 보유했습니다.

2024년 1월 29일에 제출된 Simplicity Solutions의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.