Simon Quick Advisors
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de Simon Quick Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Simon Quick Advisors Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 6,12 mi Vender
120.957
-478
-0,4% -US$ 24 mil 0,25% 68
2026
Q1 		US$ 6,06 mi Vender
121.435
-88.831
-42% -US$ 4,49 mi 0,28% 59
2025
Q4 		US$ 10,6 mi Comprar
210.266
+100.418
+91% +US$ 5,05 mi 0,46% 35
2025
Q3 		US$ 5,5 mi Comprar
109.848
+18.775
+21% +US$ 923 mil 0,25% 60
2025
Q2 		US$ 4,47 mi Comprar
91.073
+5.342
+6% +US$ 261 mil 0,23% 65
2025
Q1 		US$ 4,25 mi Vender
85.731
-8.258
-9% -US$ 413 mil 0,24% 49
2024
Q4 		US$ 4,71 mi Vender
93.989
-2.028
-2% -US$ 103 mil 0,28% 42
2024
Q3 		US$ 4,91 mi Vender
96.017
-15.322
-14% -US$ 776 mil 0,31% 41
2024
Q2 		US$ 5,58 mi Vender
111.339
-14.709
-12% -US$ 736 mil 0,39% 33
2024
Q1 		US$ 6,38 mi Comprar
126.048
+996
+0,8% +US$ 50,5 mil 0,48% 31
2023
Q4 		US$ 6,38 mi Vender
125.052
-1.973
-2% -US$ 96,7 mil 0,56% 28
2023
Q3 		US$ 6,11 mi Vender
127.025
-7.964
-6% -US$ 395 mil 0,58% 31
2023
Q2 		US$ 6,78 mi Vender
134.989
-4.887
-3% -US$ 246 mil 0,63% 29
2023
Q1 		US$ 7,09 mi Comprar
139.876
+3.928
+3% +US$ 197 mil 0,77% 26
2022
Q4 		US$ 6,73 mi Vender
135.948
-48.258
-26% -US$ 2,36 mi 0,8% 25
2022
Q3 		US$ 8,87 mi Vender
184.206
-3.106
-2% -US$ 155 mil 1,25% 19
2022
Q2 		US$ 9,5 mi Comprar
187.312
+42.148
+29% +US$ 2,11 mi 1,25% 17
2022
Q1 		US$ 7,48 mi Vender
145.164
-9.821
-6% -US$ 523 mil 2,12% 10
2021
Q4 		US$ 8,51 mi Vender
154.985
-627
-0,4% -US$ 34,4 mil 2,28% 11
2021
Q3 		US$ 8,52 mi Vender
155.612
-14.723
-9% -US$ 814 mil 2,19% 9
2021
Q2 		US$ 9,42 mi Comprar
170.335
+29.691
+21% +US$ 1,64 mi 2,49% 9
2021
Q1 		US$ 7,68 mi Vender
140.644
-30.763
-18% -US$ 1,69 mi 2,26% 10
2020
Q4 		US$ 9,46 mi Vender
171.407
-617
-0,4% -US$ 33,7 mil 2,85% 9
2020
Q3 		US$ 9,36 mi Comprar
172.024
+13.286
+8% +US$ 725 mil 2,67% 9
2020
Q2 		US$ 8,59 mi Comprar
158.738
+9.426
+6% +US$ 502 mil 3,26% 8
2020
Q1 		US$ 7,9 mi Comprar
149.312
+88.517
+146% +US$ 4,74 mi 2,93% 9
2019
Q4 		US$ 3,26 mi Comprar
+60.795
Nova +US$ 3,25 mi 1,18% 21

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Simon Quick Advisors em VTEB no T2 2026

Simon Quick Advisors reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 0,39% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 24 mil e ficando com 120.957 ações avaliadas em US$ 6,12 mi. A posição representa 0,25% do portfólio e ocupa a posição nº 68.

Simon Quick Advisors informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 10,6 mi em T4 2025. 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Simon Quick Advisors detinha 120.957 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 6,12 mi.
  • Simon Quick Advisors vendeu 478 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026, por um valor estimado de US$ 24 mil.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,25% da carteira de Simon Quick Advisors em T2 2026, sua posição nº 68.
  • Simon Quick Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2019 e a manteve por 27 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Simon Quick Advisors atingiu o pico de US$ 10,6 mi em T4 2025.
  • 1.408 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Simon Quick Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.