Simon Quick Advisors
icono de VTEB

de Simon Quick Advisors Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Simon Quick Advisors Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.12 M Vender
120,957
-478
-0.4% -USD 24 k 0.25% 68
2026
Q1 		USD 6.06 M Vender
121,435
-88,831
-42% -USD 4.49 M 0.28% 59
2025
Q4 		USD 10.6 M Comprar
210,266
+100,418
+91% +USD 5.05 M 0.46% 35
2025
Q3 		USD 5.5 M Comprar
109,848
+18,775
+21% +USD 923 k 0.25% 60
2025
Q2 		USD 4.47 M Comprar
91,073
+5,342
+6% +USD 261 k 0.23% 65
2025
Q1 		USD 4.25 M Vender
85,731
-8,258
-9% -USD 413 k 0.24% 49
2024
Q4 		USD 4.71 M Vender
93,989
-2,028
-2% -USD 103 k 0.28% 42
2024
Q3 		USD 4.91 M Vender
96,017
-15,322
-14% -USD 776 k 0.31% 41
2024
Q2 		USD 5.58 M Vender
111,339
-14,709
-12% -USD 736 k 0.39% 33
2024
Q1 		USD 6.38 M Comprar
126,048
+996
+0.8% +USD 50.5 k 0.48% 31
2023
Q4 		USD 6.38 M Vender
125,052
-1,973
-2% -USD 96.7 k 0.56% 28
2023
Q3 		USD 6.11 M Vender
127,025
-7,964
-6% -USD 395 k 0.58% 31
2023
Q2 		USD 6.78 M Vender
134,989
-4,887
-3% -USD 246 k 0.63% 29
2023
Q1 		USD 7.09 M Comprar
139,876
+3,928
+3% +USD 197 k 0.77% 26
2022
Q4 		USD 6.73 M Vender
135,948
-48,258
-26% -USD 2.36 M 0.8% 25
2022
Q3 		USD 8.87 M Vender
184,206
-3,106
-2% -USD 155 k 1.25% 19
2022
Q2 		USD 9.5 M Comprar
187,312
+42,148
+29% +USD 2.11 M 1.25% 17
2022
Q1 		USD 7.48 M Vender
145,164
-9,821
-6% -USD 523 k 2.12% 10
2021
Q4 		USD 8.51 M Vender
154,985
-627
-0.4% -USD 34.4 k 2.28% 11
2021
Q3 		USD 8.52 M Vender
155,612
-14,723
-9% -USD 814 k 2.19% 9
2021
Q2 		USD 9.42 M Comprar
170,335
+29,691
+21% +USD 1.64 M 2.49% 9
2021
Q1 		USD 7.68 M Vender
140,644
-30,763
-18% -USD 1.69 M 2.26% 10
2020
Q4 		USD 9.46 M Vender
171,407
-617
-0.4% -USD 33.7 k 2.85% 9
2020
Q3 		USD 9.36 M Comprar
172,024
+13,286
+8% +USD 725 k 2.67% 9
2020
Q2 		USD 8.59 M Comprar
158,738
+9,426
+6% +USD 502 k 3.26% 8
2020
Q1 		USD 7.9 M Comprar
149,312
+88,517
+146% +USD 4.74 M 2.93% 9
2019
Q4 		USD 3.26 M Comprar
+60,795
Nuevas +USD 3.25 M 1.18% 21

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Simon Quick Advisors en VTEB: resumen de T2 2026

Simon Quick Advisors redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 0.39% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24 k, y conservó 120,957 acciones valuadas en USD 6.12 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en VTEB en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

  • Al cierre de T2 2026, Simon Quick Advisors tenía 120,957 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 6.12 M.
  • Simon Quick Advisors vendió 478 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 24 k.
  • Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.25% de la cartera de Simon Quick Advisors en T2 2026 y fue su posición número 68.
  • Simon Quick Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Simon Quick Advisors en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 10.6 M en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,408 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Simon Quick Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.