de Shepherd Wealth Management Invesco Water Resources ETF PHO Histórico de posições em ações

Carteira de Shepherd Wealth Management Detalhes da ação PHO Atividade dos fundos em PHO

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	–	Vender	-198.306	Encerrada	-US$ 39,5 mi	–	59
2025 Q4	US$ 39,5 mi	Comprar	+198.306	Nova	+US$ 14,3 mi	27,45%	1

Outros fundos que detêm PHO

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 200 bi 30,19% Retorno est. (1 ano)

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de US$ 6,5 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 375 bi 21,05% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shepherd Wealth Management em PHO no T1 2026

Shepherd Wealth Management encerrou sua posição em Invesco Water Resources ETF (PHO) no T1 2026, vendendo 198.306 ações — uma venda estimada em US$ 39,5 mi.

Shepherd Wealth Management reportou uma posição em PHO pela primeira vez em T4 2025 e a manteve por 1 trimestre. A posição atingiu o pico de US$ 39,5 mi em T4 2025. 371 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm PHO no fechamento de T1 2026.

Shepherd Wealth Management informou que não tinha mais posição em Invesco Water Resources ETF no fechamento de T1 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Shepherd Wealth Management vendeu 198.306 ações de Invesco Water Resources ETF em T1 2026, por um valor estimado de US$ 39,5 mi.
Shepherd Wealth Management reportou uma posição em Invesco Water Resources ETF pela primeira vez em T4 2025 e a manteve por 1 trimestre.
A posição de Invesco Water Resources ETF de Shepherd Wealth Management atingiu o pico de US$ 39,5 mi em T4 2025.
371 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco Water Resources ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Wealth Management referente a T1 2026, protocolado em 6 de mai. de 2026.