de Shepherd Wealth Management Invesco Water Resources ETF PHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shepherd Wealth Management Detalles de la acción PHO Actividad de fondos de PHO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-198,306	Cerradas	-USD 39.5 M	–	59
2025 Q4	USD 39.5 M	Comprar	+198,306	Nuevas	+USD 14.3 M	27.45%	1

Otros fondos que tienen PHO en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 200 mil M 30.19% Rendimiento estimado a 1 año

Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 6496 M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shepherd Wealth Management en PHO: resumen de T1 2026

Shepherd Wealth Management cerró por completo su posición en Invesco Water Resources ETF (PHO) en T1 2026, liquidando una posición de 198,306 acciones por un valor estimado de USD 39.5 M.

Shepherd Wealth Management reportó por primera vez una posición en PHO en T4 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 39.5 M en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 371 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PHO.

Shepherd Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en Invesco Water Resources ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Shepherd Wealth Management vendió 198,306 acciones de Invesco Water Resources ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 39.5 M.
Shepherd Wealth Management reportó por primera vez una posición en Invesco Water Resources ETF en T4 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Shepherd Wealth Management en Invesco Water Resources ETF alcanzó su máximo de USD 39.5 M en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 371 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco Water Resources ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shepherd Wealth Management correspondiente a T1 2026, presentado el 6 may 2026.