de Shakespeare Wealth Management iShares Russell 2000 Value ETF IWN Histórico de posições em ações

Carteira de Shakespeare Wealth Management Detalhes da ação IWN Atividade dos fundos em IWN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,95 mi	Comprar	+9.307	Nova	+US$ 2,06 mi	0,38%	22
2026 Q2	–	Vender	-9.912	Encerrada	-US$ 1,88 mi	–	91
2026 Q1	US$ 1,88 mi	Vender	9.912 -179	-2%	-US$ 34,6 mil	0,45%	24
2025 Q4	US$ 1,83 mi	Vender	10.091 -11	-0,1%	-US$ 1,98 mil	0,4%	26
2025 Q3	US$ 1,79 mi	Vender	10.102 -190	-2%	-US$ 32,1 mil	0,41%	26
2025 Q2	US$ 1,62 mi	Comprar	10.292 +1.228	+14%	+US$ 183 mil	0,43%	28
2025 Q1	US$ 1,37 mi	Vender	9.064 -361	-4%	-US$ 58,3 mil	0,37%	32
2024 Q4	US$ 1,55 mi	Vender	9.425 -125	-1%	-US$ 21,3 mil	0,42%	30
2024 Q3	US$ 1,59 mi	Vender	9.550 -568	-6%	-US$ 92,3 mil	0,42%	28
2024 Q2	US$ 1,54 mi	Vender	10.118 -128	-1%	-US$ 19,6 mil	0,45%	25
2024 Q1	US$ 1,63 mi	Vender	10.246 -184	-2%	-US$ 27,9 mil	0,47%	26
2023 Q4	US$ 1,62 mi	Comprar	10.430 +517	+5%	+US$ 71,6 mil	0,5%	27
2023 Q3	US$ 1,34 mi	Vender	9.913 -248	-2%	-US$ 35,6 mil	0,47%	27
2023 Q2	US$ 1,43 mi	Vender	10.161 -444	-4%	-US$ 60 mil	0,49%	26
2023 Q1	US$ 1,45 mi	Vender	10.605 -222	-2%	-US$ 32,2 mil	0,52%	24
2022 Q4	US$ 1,5 mi	Vender	10.827 -2.930	-21%	-US$ 414 mil	0,55%	24
2022 Q3	US$ 1,77 mi	Comprar	13.757 +637	+5%	+US$ 92,1 mil	0,75%	21
2022 Q2	US$ 1,8 mi	Vender	13.120 -20	-0,2%	-US$ 2,98 mil	0,73%	22
2022 Q1	US$ 2,14 mi	Vender	13.140 -142	-1%	-US$ 22,6 mil	0,77%	21
2021 Q4	US$ 2,2 mi	Comprar	13.282 +765	+6%	+US$ 127 mil	0,79%	21
2021 Q3	US$ 2,04 mi	Vender	12.517 -7	-0,1%	-US$ 1,12 mil	0,79%	22
2021 Q2	US$ 2,02 mi	Vender	12.524 -538	-4%	-US$ 88,7 mil	0,78%	22
2021 Q1	US$ 2,08 mi	Vender	13.062 -877	-6%	-US$ 133 mil	0,86%	21
2020 Q4	US$ 1,84 mi	Vender	13.939 -677	-5%	-US$ 79,9 mil	0,8%	23
2020 Q3	US$ 1,45 mi	Vender	14.616 -374	-2%	-US$ 38 mil	0,76%	24
2020 Q2	US$ 1,46 mi	Comprar	14.990 +134	+0,9%	+US$ 12,2 mil	0,85%	22
2020 Q1	US$ 1,22 mi	Comprar	14.856 +1.899	+15%	+US$ 213 mil	0,84%	26
2019 Q4	US$ 1,67 mi	Vender	12.957 -291	-2%	-US$ 36 mil	0,9%	27
2019 Q3	US$ 1,58 mi	Vender	13.248 -25	-0,2%	-US$ 2,95 mil	0,92%	27
2019 Q2	US$ 1,6 mi	Vender	13.273 -79	-0,6%	-US$ 9,5 mil	1,03%	26
2019 Q1	US$ 1,6 mi	Comprar	13.352 +786	+6%	+US$ 93,9 mil	1,2%	24
2018 Q4	US$ 1,35 mi	Comprar	+12.566	Nova	+US$ 1,51 mi	1,04%	26

Outros fundos que detêm IWN

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,96 tri 27,49% Retorno est. (1 ano)

TIAA Wealth Investment Management New York AUM de US$ 16,6 bi

M&T Bank Buffalo, New York AUM de US$ 34,1 bi 21,87% Retorno est. (1 ano)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de US$ 18,6 bi 17,65% Retorno est. (1 ano)

TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de US$ 29,5 bi

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 191 bi 30,51% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de US$ 5,65 bi 14,23% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shakespeare Wealth Management em IWN no T3 2026

Shakespeare Wealth Management abriu uma nova posição em iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) no T3 2026: 9.307 ações no valor de US$ 1,95 mi. A participação representa 0,38% da carteira e ocupa a posição #22 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Shakespeare Wealth Management já havia informado uma posição em IWN ainda em T1 2026.

Shakespeare Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IWN no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,2 mi em T4 2021. 966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IWN no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Shakespeare Wealth Management detinha 9.307 ações de iShares Russell 2000 Value ETF, no valor de US$ 1,95 mi.
iShares Russell 2000 Value ETF foi uma nova posição de Shakespeare Wealth Management no T3 2026.
iShares Russell 2000 Value ETF representou 0,38% da carteira de Shakespeare Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 22.
Shakespeare Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Russell 2000 Value ETF no T4 2018 e a manteve por 31 trimestres desde então.
A posição de iShares Russell 2000 Value ETF de Shakespeare Wealth Management atingiu o pico de US$ 2,2 mi em T4 2021.
966 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Russell 2000 Value ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shakespeare Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.