Shakespeare Wealth Management의 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 주식 보유 내역

Shakespeare Wealth Management의 포트폴리오 IWN 주식 상세 정보 IWN 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$195만	매수	+9,307	신규	+US$206만	0.38%	22
2026 Q2	–	매도	-9,912	청산됨	-US$188만	–	91
2026 Q1	US$188만	매도	9,912 -179	-2%	-US$3.46만	0.45%	24
2025 Q4	US$183만	매도	10,091 -11	-0.1%	-US$1.98천	0.4%	26
2025 Q3	US$179만	매도	10,102 -190	-2%	-US$3.21만	0.41%	26
2025 Q2	US$162만	매수	10,292 +1,228	+14%	+US$18.3만	0.43%	28
2025 Q1	US$137만	매도	9,064 -361	-4%	-US$5.83만	0.37%	32
2024 Q4	US$155만	매도	9,425 -125	-1%	-US$2.13만	0.42%	30
2024 Q3	US$159만	매도	9,550 -568	-6%	-US$9.23만	0.42%	28
2024 Q2	US$154만	매도	10,118 -128	-1%	-US$1.96만	0.45%	25
2024 Q1	US$163만	매도	10,246 -184	-2%	-US$2.79만	0.47%	26
2023 Q4	US$162만	매수	10,430 +517	+5%	+US$7.16만	0.5%	27
2023 Q3	US$134만	매도	9,913 -248	-2%	-US$3.56만	0.47%	27
2023 Q2	US$143만	매도	10,161 -444	-4%	-US$6만	0.49%	26
2023 Q1	US$145만	매도	10,605 -222	-2%	-US$3.22만	0.52%	24
2022 Q4	US$150만	매도	10,827 -2,930	-21%	-US$41.4만	0.55%	24
2022 Q3	US$177만	매수	13,757 +637	+5%	+US$9.21만	0.75%	21
2022 Q2	US$180만	매도	13,120 -20	-0.2%	-US$2.98천	0.73%	22
2022 Q1	US$214만	매도	13,140 -142	-1%	-US$2.26만	0.77%	21
2021 Q4	US$220만	매수	13,282 +765	+6%	+US$12.7만	0.79%	21
2021 Q3	US$204만	매도	12,517 -7	-0.1%	-US$1.12천	0.79%	22
2021 Q2	US$202만	매도	12,524 -538	-4%	-US$8.87만	0.78%	22
2021 Q1	US$208만	매도	13,062 -877	-6%	-US$13.3만	0.86%	21
2020 Q4	US$184만	매도	13,939 -677	-5%	-US$7.99만	0.8%	23
2020 Q3	US$145만	매도	14,616 -374	-2%	-US$3.8만	0.76%	24
2020 Q2	US$146만	매수	14,990 +134	+0.9%	+US$1.22만	0.85%	22
2020 Q1	US$122만	매수	14,856 +1,899	+15%	+US$21.3만	0.84%	26
2019 Q4	US$167만	매도	12,957 -291	-2%	-US$3.6만	0.9%	27
2019 Q3	US$158만	매도	13,248 -25	-0.2%	-US$2.95천	0.92%	27
2019 Q2	US$160만	매도	13,273 -79	-0.6%	-US$9.5천	1.03%	26
2019 Q1	US$160만	매수	13,352 +786	+6%	+US$9.39만	1.2%	24
2018 Q4	US$135만	매수	+12,566	신규	+US$151만	1.04%	26

IWN 주식을 보유한 다른 펀드들

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$1908억 30.51% 1년 추정 수익률

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM US$56.5억 14.23% 1년 추정 수익률

Bailard Foster City, California AUM US$49.4억 25.15% 1년 추정 수익률

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6085억 32.77% 1년 추정 수익률

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM US$97.4억 18.43% 1년 추정 수익률

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM US$17.5억 9.58% 1년 추정 수익률

Shakespeare Wealth Management의 IWN 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Shakespeare Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) 신규 포지션을 구축했어요: 9,307주, 평가액은 US$195만 규모예요. 이 지분은 포트폴리오의 0.38% 비중을 차지하며 보유 종목 중 #22위예요. 다시 보유한 종목이에요: Shakespeare Wealth Management 측은 최근 2026년 1분기에도 IWN 포지션을 보고했어요.

Shakespeare Wealth Management 측은 2018년 4분기에 IWN 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$220만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 705개가 2026년 3분기 기준으로 IWN 주식을 보유하고 있어요.

Shakespeare Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$195만 상당의 iShares Russell 2000 Value ETF 주식 9,307주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Shakespeare Wealth Management의 신규 편입 종목은 iShares Russell 2000 Value ETF였어요.
2026년 3분기에 Shakespeare Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Russell 2000 Value ETF 비중은 0.38%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
Shakespeare Wealth Management 측은 2018년 4분기에 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 31개 분기 동안 보유하고 있어요.
Shakespeare Wealth Management의 iShares Russell 2000 Value ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$220만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 705개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Russell 2000 Value ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 28일에 제출된 Shakespeare Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.