Shakespeare Wealth Management
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de Shakespeare Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Shakespeare Wealth Management Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 1,08 mi Comprar
+1.416
Nova +US$ 1,08 mi 0,21% 42
2026
Q2 		– Vender
-1.341
Encerrada -US$ 876 mil – 89
2026
Q1 		US$ 876 mil Comprar
1.341
+88
+7% +US$ 60,1 mil 0,21% 46
2025
Q4 		US$ 858 mil Comprar
1.253
+6
+0,5% +US$ 4,07 mil 0,19% 48
2025
Q3 		US$ 835 mil Vender
1.247
-219
-15% -US$ 141 mil 0,19% 48
2025
Q2 		US$ 910 mil Comprar
1.466
+20
+1% +US$ 11,5 mil 0,24% 45
2025
Q1 		US$ 813 mil Comprar
1.446
+12
+0,8% +US$ 7,09 mil 0,22% 44
2024
Q4 		US$ 844 mil Vender
1.434
-97
-6% -US$ 57,4 mil 0,23% 45
2024
Q3 		US$ 883 mil Comprar
1.531
+5
+0,3% +US$ 2,78 mil 0,23% 43
2024
Q2 		US$ 835 mil Comprar
1.526
+2
+0,1% +US$ 1,05 mil 0,24% 40
2024
Q1 		US$ 801 mil Manter
1.524
– – 0,23% 42
2023
Q4 		US$ 728 mil Manter
1.524
– – 0,23% 41
2023
Q3 		US$ 654 mil Comprar
1.524
+115
+8% +US$ 51,4 mil 0,23% 41
2023
Q2 		US$ 628 mil Comprar
1.409
+2
+0,1% +US$ 843 0,21% 41
2023
Q1 		US$ 578 mil Comprar
1.407
+49
+4% +US$ 19,6 mil 0,21% 40
2022
Q4 		US$ 522 mil Vender
1.358
-40
-3% -US$ 15,4 mil 0,19% 47
2022
Q3 		US$ 501 mil Vender
1.398
-92
-6% -US$ 36,7 mil 0,21% 46
2022
Q2 		US$ 570 mil Comprar
1.490
+488
+49% +US$ 201 mil 0,23% 43
2022
Q1 		US$ 460 mil Comprar
1.002
+272
+37% +US$ 122 mil 0,17% 48
2021
Q4 		US$ 348 mil Manter
730
– – 0,12% 56
2021
Q3 		US$ 318 mil Manter
730
– – 0,12% 59
2021
Q2 		US$ 324 mil Manter
730
– – 0,12% 59
2021
Q1 		US$ 290 mil Vender
730
-61
-8% -US$ 23,6 mil 0,12% 60
2020
Q4 		US$ 297 mil Vender
791
-89
-10% -US$ 31,7 mil 0,13% 56
2020
Q3 		US$ 296 mil Manter
880
– – 0,16% 50
2020
Q2 		US$ 273 mil Manter
880
– – 0,16% 51
2020
Q1 		US$ 227 mil Vender
880
-70
-7% -US$ 21,4 mil 0,16% 52
2019
Q4 		US$ 307 mil Vender
950
-50
-5% -US$ 15,5 mil 0,17% 61
2019
Q3 		US$ 299 mil Manter
1.000
– – 0,17% 60
2019
Q2 		US$ 295 mil Manter
1.000
– – 0,19% 58
2019
Q1 		US$ 285 mil Comprar
+1.000
Nova +US$ 273 mil 0,21% 40

Outros fundos que detêm IVV

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 34,7 bi 25,93% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 608 bi 32,77% Retorno est. (1 ano)
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de US$ 18,4 bi 14,74% Retorno est. (1 ano)
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 92 bi 22,91% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de US$ 15,6 bi 18,15% Retorno est. (1 ano)
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM de US$ 40 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Shakespeare Wealth Management em IVV no T3 2026

Shakespeare Wealth Management abriu uma nova posição em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) no T3 2026: 1.416 ações no valor de US$ 1,08 mi. A participação representa 0,21% da carteira e ocupa a posição #42 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: Shakespeare Wealth Management já havia informado uma posição em IVV ainda em T1 2026.

Shakespeare Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IVV no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então. 2.735 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Shakespeare Wealth Management detinha 1.416 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 1,08 mi.
  • iShares Core S&P 500 ETF foi uma nova posição de Shakespeare Wealth Management no T3 2026.
  • iShares Core S&P 500 ETF representou 0,21% da carteira de Shakespeare Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 42.
  • Shakespeare Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2019 e a manteve por 30 trimestres desde então.
  • 2.735 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Shakespeare Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.