Shakespeare Wealth Management
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de Shakespeare Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Shakespeare Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.08 M Comprar
+1,416
Nuevas +USD 1.08 M 0.21% 42
2026
Q2 		– Vender
-1,341
Cerradas -USD 876 k – 89
2026
Q1 		USD 876 k Comprar
1,341
+88
+7% +USD 60.1 k 0.21% 46
2025
Q4 		USD 858 k Comprar
1,253
+6
+0.5% +USD 4.07 k 0.19% 48
2025
Q3 		USD 835 k Vender
1,247
-219
-15% -USD 141 k 0.19% 48
2025
Q2 		USD 910 k Comprar
1,466
+20
+1% +USD 11.5 k 0.24% 45
2025
Q1 		USD 813 k Comprar
1,446
+12
+0.8% +USD 7.09 k 0.22% 44
2024
Q4 		USD 844 k Vender
1,434
-97
-6% -USD 57.4 k 0.23% 45
2024
Q3 		USD 883 k Comprar
1,531
+5
+0.3% +USD 2.78 k 0.23% 43
2024
Q2 		USD 835 k Comprar
1,526
+2
+0.1% +USD 1.05 k 0.24% 40
2024
Q1 		USD 801 k Mantener
1,524
– – 0.23% 42
2023
Q4 		USD 728 k Mantener
1,524
– – 0.23% 41
2023
Q3 		USD 654 k Comprar
1,524
+115
+8% +USD 51.4 k 0.23% 41
2023
Q2 		USD 628 k Comprar
1,409
+2
+0.1% +USD 843 0.21% 41
2023
Q1 		USD 578 k Comprar
1,407
+49
+4% +USD 19.6 k 0.21% 40
2022
Q4 		USD 522 k Vender
1,358
-40
-3% -USD 15.4 k 0.19% 47
2022
Q3 		USD 501 k Vender
1,398
-92
-6% -USD 36.7 k 0.21% 46
2022
Q2 		USD 570 k Comprar
1,490
+488
+49% +USD 201 k 0.23% 43
2022
Q1 		USD 460 k Comprar
1,002
+272
+37% +USD 122 k 0.17% 48
2021
Q4 		USD 348 k Mantener
730
– – 0.12% 56
2021
Q3 		USD 318 k Mantener
730
– – 0.12% 59
2021
Q2 		USD 324 k Mantener
730
– – 0.12% 59
2021
Q1 		USD 290 k Vender
730
-61
-8% -USD 23.6 k 0.12% 60
2020
Q4 		USD 297 k Vender
791
-89
-10% -USD 31.7 k 0.13% 56
2020
Q3 		USD 296 k Mantener
880
– – 0.16% 50
2020
Q2 		USD 273 k Mantener
880
– – 0.16% 51
2020
Q1 		USD 227 k Vender
880
-70
-7% -USD 21.4 k 0.16% 52
2019
Q4 		USD 307 k Vender
950
-50
-5% -USD 15.5 k 0.17% 61
2019
Q3 		USD 299 k Mantener
1,000
– – 0.17% 60
2019
Q2 		USD 295 k Mantener
1,000
– – 0.19% 58
2019
Q1 		USD 285 k Comprar
+1,000
Nuevas +USD 273 k 0.21% 40

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 18.4 mil M 14.74% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.6 mil M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 40 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Shakespeare Wealth Management en IVV: resumen de T3 2026

Shakespeare Wealth Management abrió una nueva posición en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en T3 2026: 1,416 acciones por un valor de USD 1.08 M. La participación representa 0.21% del portafolio y ocupa el puesto #42 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Shakespeare Wealth Management había reportado anteriormente una posición en IVV, tan recientemente como T1 2026.

Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 2,735 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Shakespeare Wealth Management tenía 1,416 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 1.08 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF fue una nueva posición de Shakespeare Wealth Management en T3 2026.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.21% de la cartera de Shakespeare Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 42.
  • Shakespeare Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 2,735 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Shakespeare Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.