Shakespeare Wealth Management
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Shakespeare Wealth Management의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Shakespeare Wealth Management의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		– 매도
-1,341
청산됨 -US$87.6만 – 89
2026
Q1 		US$87.6만 매수
1,341
+88
+7% +US$6.01만 0.21% 46
2025
Q4 		US$85.8만 매수
1,253
+6
+0.5% +US$4.07천 0.19% 48
2025
Q3 		US$83.5만 매도
1,247
-219
-15% -US$14.1만 0.19% 48
2025
Q2 		US$91만 매수
1,466
+20
+1% +US$1.15만 0.24% 45
2025
Q1 		US$81.3만 매수
1,446
+12
+0.8% +US$7.09천 0.22% 44
2024
Q4 		US$84.4만 매도
1,434
-97
-6% -US$5.74만 0.23% 45
2024
Q3 		US$88.3만 매수
1,531
+5
+0.3% +US$2.78천 0.23% 43
2024
Q2 		US$83.5만 매수
1,526
+2
+0.1% +US$1.05천 0.24% 40
2024
Q1 		US$80.1만 보유
1,524
– – 0.23% 42
2023
Q4 		US$72.8만 보유
1,524
– – 0.23% 41
2023
Q3 		US$65.4만 매수
1,524
+115
+8% +US$5.14만 0.23% 41
2023
Q2 		US$62.8만 매수
1,409
+2
+0.1% +US$843 0.21% 41
2023
Q1 		US$57.8만 매수
1,407
+49
+4% +US$1.96만 0.21% 40
2022
Q4 		US$52.2만 매도
1,358
-40
-3% -US$1.54만 0.19% 47
2022
Q3 		US$50.1만 매도
1,398
-92
-6% -US$3.67만 0.21% 46
2022
Q2 		US$57만 매수
1,490
+488
+49% +US$20.1만 0.23% 43
2022
Q1 		US$46만 매수
1,002
+272
+37% +US$12.2만 0.17% 48
2021
Q4 		US$34.8만 보유
730
– – 0.12% 56
2021
Q3 		US$31.8만 보유
730
– – 0.12% 59
2021
Q2 		US$32.4만 보유
730
– – 0.12% 59
2021
Q1 		US$29만 매도
730
-61
-8% -US$2.36만 0.12% 60
2020
Q4 		US$29.7만 매도
791
-89
-10% -US$3.17만 0.13% 56
2020
Q3 		US$29.6만 보유
880
– – 0.16% 50
2020
Q2 		US$27.3만 보유
880
– – 0.16% 51
2020
Q1 		US$22.7만 매도
880
-70
-7% -US$2.14만 0.16% 52
2019
Q4 		US$30.7만 매도
950
-50
-5% -US$1.55만 0.17% 61
2019
Q3 		US$29.9만 보유
1,000
– – 0.17% 60
2019
Q2 		US$29.5만 보유
1,000
– – 0.19% 58
2019
Q1 		US$28.5만 매수
+1,000
신규 +US$27.3만 0.21% 40

IVV 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM US$1267억 46.06% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$280억 22.67% 1년 추정 수익률

Shakespeare Wealth Management의 IVV 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Shakespeare Wealth Management 측은 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 주식을 전량 매도해 1,341주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$87.6만 규모로 추정돼요.

Shakespeare Wealth Management의 경우, 2019년 1분기에 IVV 보유 내역을 처음 공시했고 29개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2025년 2분기에 US$91만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 4,129개가 2026년 2분기 기준으로 IVV 주식을 보유하고 있어요.

  • Shakespeare Wealth Management 측은 분기 중 iShares Core S&P 500 ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2026년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2026년 2분기에 Shakespeare Wealth Management 측이 iShares Core S&P 500 ETF 주식 1,341주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$87.6만 규모예요.
  • Shakespeare Wealth Management의 경우, 2019년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 공시했고 29개 분기 동안 보유했어요.
  • Shakespeare Wealth Management의 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모는 2025년 2분기에 US$91만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 4,129개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF 주식을 보유했어요.

2026년 7월 20일에 제출된 Shakespeare Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.