de SageView Advisory Group Charles Schwab SCHW Histórico de posições em ações

Carteira de SageView Advisory Group Detalhes da ação SCHW Atividade dos fundos em SCHW

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 1,96 mi	Vender	21.263 -3.065	-13%	-US$ 280 mil	0,06%	157
2026 Q1	US$ 2,29 mi	Comprar	24.328 +226	+0,9%	+US$ 22,2 mil	0,08%	125
2025 Q4	US$ 2,41 mi	Vender	24.102 -3.496	-13%	-US$ 332 mil	0,08%	135
2025 Q3	US$ 2,63 mi	Comprar	27.598 +1.287	+5%	+US$ 122 mil	0,09%	135
2025 Q2	US$ 2,58 mi	Comprar	26.311 +3.957	+18%	+US$ 331 mil	0,1%	116
2025 Q1	US$ 1,75 mi	Vender	22.354 -162	-0,7%	-US$ 12,7 mil	0,07%	140
2024 Q4	US$ 1,67 mi	Comprar	22.516 +4.024	+22%	+US$ 301 mil	0,07%	142
2024 Q3	US$ 1,2 mi	Vender	18.492 -6.255	-25%	-US$ 411 mil	0,06%	174
2024 Q2	US$ 1,82 mi	Comprar	+24.747	Nova	+US$ 1,83 mi	0,08%	135
2024 Q1	–	Vender	-29.148	Encerrada	-US$ 1,88 mi	–	757
2023 Q4	US$ 1,88 mi	Comprar	29.148 +24.800	+570%	+US$ 1,43 mi	0,08%	149
2023 Q3	US$ 239 mil	Comprar	4.348 +44	+1%	+US$ 2,66 mil	0,01%	476
2023 Q2	US$ 244 mil	Comprar	+4.304	Nova	+US$ 225 mil	0,01%	489
2023 Q1	–	Vender	-3.549	Encerrada	-US$ 295 mil	–	480
2022 Q4	US$ 295 mil	Comprar	+3.549	Nova	+US$ 275 mil	0,02%	322

Outros fundos que detêm SCHW

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de US$ 191 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,84 tri 33,86% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de US$ 999 bi 46,22% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Franklin Resources San Mateo, California AUM de US$ 474 bi 32,39% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Análise da posição de SageView Advisory Group em SCHW no T2 2026

SageView Advisory Group reduziu sua participação em Charles Schwab (SCHW) em 13% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 280 mil e ficando com 21.263 ações avaliadas em US$ 1,96 mi. A posição representa 0,06% do portfólio e ocupa a posição nº 157.

SageView Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em SCHW no T4 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,63 mi em T3 2025. 2.331 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHW no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SageView Advisory Group detinha 21.263 ações de Charles Schwab, no valor de US$ 1,96 mi.
SageView Advisory Group vendeu 3.065 ações de Charles Schwab em T2 2026, por um valor estimado de US$ 280 mil.
Charles Schwab representou 0,06% da carteira de SageView Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 157.
SageView Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Charles Schwab no T4 2022 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de Charles Schwab de SageView Advisory Group atingiu o pico de US$ 2,63 mi em T3 2025.
2.331 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Charles Schwab em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SageView Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.