SageView Advisory Group
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de SageView Advisory Group Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de SageView Advisory Group Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.96 M Vender
21,263
-3,065
-13% -USD 280 k 0.06% 157
2026
Q1 		USD 2.29 M Comprar
24,328
+226
+0.9% +USD 22.2 k 0.08% 125
2025
Q4 		USD 2.41 M Vender
24,102
-3,496
-13% -USD 332 k 0.08% 135
2025
Q3 		USD 2.63 M Comprar
27,598
+1,287
+5% +USD 122 k 0.09% 135
2025
Q2 		USD 2.58 M Comprar
26,311
+3,957
+18% +USD 331 k 0.1% 116
2025
Q1 		USD 1.75 M Vender
22,354
-162
-0.7% -USD 12.7 k 0.07% 140
2024
Q4 		USD 1.67 M Comprar
22,516
+4,024
+22% +USD 301 k 0.07% 142
2024
Q3 		USD 1.2 M Vender
18,492
-6,255
-25% -USD 411 k 0.06% 174
2024
Q2 		USD 1.82 M Comprar
+24,747
Nuevas +USD 1.83 M 0.08% 135
2024
Q1 		– Vender
-29,148
Cerradas -USD 1.88 M – 757
2023
Q4 		USD 1.88 M Comprar
29,148
+24,800
+570% +USD 1.43 M 0.08% 149
2023
Q3 		USD 239 k Comprar
4,348
+44
+1% +USD 2.66 k 0.01% 476
2023
Q2 		USD 244 k Comprar
+4,304
Nuevas +USD 225 k 0.01% 489
2023
Q1 		– Vender
-3,549
Cerradas -USD 295 k – 480
2022
Q4 		USD 295 k Comprar
+3,549
Nuevas +USD 275 k 0.02% 322

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de SageView Advisory Group en SCHW: resumen de T2 2026

SageView Advisory Group redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 13% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 280 k, y conservó 21,263 acciones valuadas en USD 1.96 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #157.

SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en SCHW en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 2,331 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, SageView Advisory Group tenía 21,263 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 1.96 M.
  • SageView Advisory Group vendió 3,065 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un valor estimado de USD 280 k.
  • Charles Schwab representó 0.06% de la cartera de SageView Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 157.
  • SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T4 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de SageView Advisory Group en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 2.63 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,331 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de SageView Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.