de SageView Advisory Group Heritage Financial HFWA Histórico de posições em ações

Carteira de SageView Advisory Group Detalhes da ação HFWA Atividade dos fundos em HFWA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 388 mil	Vender	13.089 -1.060	-7%	-US$ 29,2 mil	0,01%	418
2026 Q1	US$ 368 mil	Vender	14.149 -36	-0,3%	-US$ 936	0,01%	413
2025 Q4	US$ 335 mil	Vender	14.185 -160	-1%	-US$ 3,77 mil	0,01%	448
2025 Q3	US$ 347 mil	Vender	14.345 -95	-0,7%	-US$ 2,3 mil	0,01%	472
2025 Q2	US$ 339 mil	Vender	14.440 -41	-0,3%	-US$ 944	0,01%	463
2025 Q1	US$ 352 mil	Comprar	14.481 +365	+3%	+US$ 8,9 mil	0,02%	427
2024 Q4	US$ 346 mil	Manter	14.116	–	–	0,01%	413
2024 Q3	US$ 307 mil	Comprar	+14.116	Nova	+US$ 301 mil	0,02%	386
2023 Q4	–	Vender	-13.606	Encerrada	-US$ 222 mil	–	687
2023 Q3	US$ 222 mil	Comprar	13.606 +275	+2%	+US$ 4,8 mil	0,01%	493
2023 Q2	US$ 216 mil	Comprar	+13.331	Nova	+US$ 232 mil	0,01%	518
2023 Q1	–	Vender	-7.774	Encerrada	-US$ 238 mil	–	469
2022 Q4	US$ 238 mil	Comprar	+7.774	Nova	+US$ 243 mil	0,02%	370

Outros fundos que detêm HFWA

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Jennison Associates New York AUM de US$ 167 bi 44,17% Retorno est. (1 ano)

Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de US$ 178 bi 37,23% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 552 bi 44,19% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,88 tri 44,46% Retorno est. (1 ano)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de US$ 302 bi 26,44% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri

Basswood Capital Management New York AUM de US$ 2,51 bi 26,71% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de SageView Advisory Group em HFWA no T2 2026

SageView Advisory Group reduziu sua participação em Heritage Financial (HFWA) em 7,5% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 29,2 mil e ficando com 13.089 ações avaliadas em US$ 388 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 418.

SageView Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em HFWA no T4 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então. 191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm HFWA no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, SageView Advisory Group detinha 13.089 ações de Heritage Financial, no valor de US$ 388 mil.
SageView Advisory Group vendeu 1.060 ações de Heritage Financial em T2 2026, por um valor estimado de US$ 29,2 mil.
Heritage Financial representou 0,01% da carteira de SageView Advisory Group em T2 2026, sua posição nº 418.
SageView Advisory Group informou pela primeira vez uma posição em Heritage Financial no T4 2022 e a manteve por 11 trimestres desde então.
191 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Heritage Financial em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de SageView Advisory Group referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.