SageView Advisory Group
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de SageView Advisory Group Heritage Financial HFWA Historial de posiciones en acciones

Cartera de SageView Advisory Group Detalles de la acción HFWA Actividad de fondos de HFWA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 388 k Vender
13,089
-1,060
-7% -USD 29.2 k 0.01% 418
2026
Q1 		USD 368 k Vender
14,149
-36
-0.3% -USD 936 0.01% 413
2025
Q4 		USD 335 k Vender
14,185
-160
-1% -USD 3.77 k 0.01% 448
2025
Q3 		USD 347 k Vender
14,345
-95
-0.7% -USD 2.3 k 0.01% 472
2025
Q2 		USD 339 k Vender
14,440
-41
-0.3% -USD 944 0.01% 463
2025
Q1 		USD 352 k Comprar
14,481
+365
+3% +USD 8.9 k 0.02% 427
2024
Q4 		USD 346 k Mantener
14,116
– – 0.01% 413
2024
Q3 		USD 307 k Comprar
+14,116
Nuevas +USD 301 k 0.02% 386
2023
Q4 		– Vender
-13,606
Cerradas -USD 222 k – 687
2023
Q3 		USD 222 k Comprar
13,606
+275
+2% +USD 4.8 k 0.01% 493
2023
Q2 		USD 216 k Comprar
+13,331
Nuevas +USD 232 k 0.01% 518
2023
Q1 		– Vender
-7,774
Cerradas -USD 238 k – 469
2022
Q4 		USD 238 k Comprar
+7,774
Nuevas +USD 243 k 0.02% 370

Otros fondos que tienen HFWA en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Jennison Associates
Jennison Associates New York AUM de USD 167 mil M 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas AUM de USD 178 mil M 37.23% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 552 mil M 44.19% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Basswood Capital Management
Basswood Capital Management New York AUM de USD 2512 M 26.71% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de SageView Advisory Group en HFWA: resumen de T2 2026

SageView Advisory Group redujo su participación en Heritage Financial (HFWA) en 7.5% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 29.2 k, y conservó 13,089 acciones valuadas en USD 388 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #418.

SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en HFWA en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 191 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HFWA.

  • Al cierre de T2 2026, SageView Advisory Group tenía 13,089 acciones de Heritage Financial con un valor de USD 388 k.
  • SageView Advisory Group vendió 1,060 acciones de Heritage Financial en T2 2026, por un valor estimado de USD 29.2 k.
  • Heritage Financial representó 0.01% de la cartera de SageView Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 418.
  • SageView Advisory Group reportó por primera vez una posición en Heritage Financial en T4 2022 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 191 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Financial en cartera.

Según el Informe 13F de SageView Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.