SageView Advisory Groups Heritage Financial HFWA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von SageView Advisory Group Aktiendetails zu HFWA Fondsaktivität für HFWA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	387.697 $	Verkaufen	13.089 -1.060	-7 %	-29.163 $	0,01 %	418
2026 Q1	367.874 $	Verkaufen	14.149 -36	-0,3 %	-936 $	0,01 %	413
2025 Q4	335.476 $	Verkaufen	14.185 -160	-1 %	-3.767 $	0,01 %	448
2025 Q3	347.006 $	Verkaufen	14.345 -95	-0,7 %	-2.302 $	0,01 %	472
2025 Q2	339.196 $	Verkaufen	14.440 -41	-0,3 %	-944 $	0,01 %	463
2025 Q1	352.324 $	Kaufen	14.481 +365	+3 %	+8.904 $	0,02 %	427
2024 Q4	345.842 $	Halten	14.116	–	–	0,01 %	413
2024 Q3	307.306 $	Kaufen	+14.116	Neu	+301.097 $	0,02 %	386
2023 Q4	–	Verkaufen	-13.606	Geschlossen	-221.914 $	–	687
2023 Q3	221.914 $	Kaufen	13.606 +275	+2 %	+4.797 $	0,01 %	493
2023 Q2	215.563 $	Kaufen	+13.331	Neu	+232.033 $	0,01 %	518
2023 Q1	–	Verkaufen	-7.774	Geschlossen	-238.195 $	–	469
2022 Q4	238.195 $	Kaufen	+7.774	Neu	+243.226 $	0,02 %	370

Weitere Fonds mit HFWA im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 552 Mrd. $ AUM 44,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AllianceBernstein Nashville, Tennessee 302 Mrd. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Basswood Capital Management New York 2,51 Mrd. $ AUM 26,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HFWA-Position von SageView Advisory Group: Q2 2026 im Rückblick

SageView Advisory Group verringerte seine Beteiligung an Heritage Financial (HFWA) im Q2 2026 um 7,5 %, verkaufte schätzungsweise 29.163 $ und hielt danach 13.089 Aktien im Wert von 387.697 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #418.

SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in HFWA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds HFWA.

Zum Stand von Q2 2026 hielt SageView Advisory Group 13.089 Aktien von Heritage Financial im Wert von 387.697 $.
SageView Advisory Group verkaufte 1.060 Aktien von Heritage Financial im Q2 2026 im geschätzten Wert von 29.163 $.
Heritage Financial machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von SageView Advisory Group aus und war dessen Position auf Rang 418.
SageView Advisory Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Heritage Financial und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 191 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Financial.

Auf Grundlage der von SageView Advisory Group für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .