de Sagespring Wealth Partners U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Sagespring Wealth Partners Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 260 mil	Vender	3.909 -60	-2%	-US$ 4,22 mil	﹤0,01%	769
2026 Q2	US$ 277 mil	Vender	3.969 -66	-2%	-US$ 4,41 mil	﹤0,01%	720
2026 Q1	US$ 252 mil	Comprar	4.035 +8	+0,2%	+US$ 508	﹤0,01%	714
2025 Q4	US$ 240 mil	Comprar	4.027 +58	+1%	+US$ 3,38 mil	﹤0,01%	697
2025 Q3	US$ 231 mil	Comprar	3.969 +6	+0,2%	+US$ 342	﹤0,01%	686
2025 Q2	US$ 214 mil	Vender	3.963 -4.766	-55%	-US$ 243 mil	﹤0,01%	674
2025 Q1	US$ 449 mil	Comprar	8.729 +4.836	+124%	+US$ 266 mil	0,01%	413
2024 Q4	US$ 217 mil	Comprar	+3.893	Nova	+US$ 223 mil	0,01%	573

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,37 bi 16,24% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Asset Dedication LLC San Francisco, California AUM de US$ 1,62 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Willow Creek Wealth Management Sebastopol, California AUM de US$ 1,52 bi

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Trust Company of the South Greensboro, North Carolina AUM de US$ 714 mi 17,67% Retorno est. (1 ano)

CPA

Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de US$ 1,65 bi 15,94% Retorno est. (1 ano)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,49 bi 19,81% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sagespring Wealth Partners em DFAT no T3 2026

Sagespring Wealth Partners reduziu sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 1,5% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 4,22 mil e ficando com 3.909 ações avaliadas em US$ 260 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 769.

Sagespring Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 449 mil em T1 2025. 562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Sagespring Wealth Partners detinha 3.909 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 260 mil.
Sagespring Wealth Partners vendeu 60 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026, por um valor estimado de US$ 4,22 mil.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou ﹤0,01% da carteira de Sagespring Wealth Partners em T3 2026, sua posição nº 769.
Sagespring Wealth Partners informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T4 2024 e a manteve por 8 trimestres desde então.
A posição de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares de Sagespring Wealth Partners atingiu o pico de US$ 449 mil em T1 2025.
562 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Sagespring Wealth Partners referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.