de Root Financial Partners First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Histórico de posições em ações

Carteira de Root Financial Partners Detalhes da ação SDVY Atividade dos fundos em SDVY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 765 mil	Vender	18.858 -1.347	-7%	-US$ 58,2 mil	0,03%	167
2026 Q2	US$ 872 mil	Vender	20.205 -5.403	-21%	-US$ 225 mil	0,03%	136
2026 Q1	US$ 1,01 mi	Vender	25.608 -2.568	-9%	-US$ 104 mil	0,05%	104
2025 Q4	US$ 1,08 mi	Vender	28.176 -11.235	-29%	-US$ 427 mil	0,06%	91
2025 Q3	US$ 1,5 mi	Comprar	39.411 +2.474	+7%	+US$ 91,8 mil	0,09%	65
2025 Q2	US$ 1,3 mi	Vender	36.937 -2.191	-6%	-US$ 73,5 mil	0,13%	63
2025 Q1	US$ 1,31 mi	Vender	39.128 -169	-0,4%	-US$ 6,03 mil	0,14%	54
2024 Q4	US$ 1,41 mi	Vender	39.297 -2.930	-7%	-US$ 110 mil	0,17%	45
2024 Q3	US$ 1,54 mi	Vender	42.227 -2.808	-6%	-US$ 98 mil	0,25%	39
2024 Q2	US$ 1,5 mi	Comprar	45.035 +305	+0,7%	+US$ 10,3 mil	0,35%	30
2024 Q1	US$ 1,56 mi	Vender	44.730 -189	-0,4%	-US$ 6,17 mil	0,46%	27
2023 Q4	US$ 1,47 mi	Comprar	44.919 +2.699	+6%	+US$ 78,8 mil	0,55%	22
2023 Q3	US$ 1,19 mi	Comprar	42.220 +764	+2%	+US$ 22,3 mil	0,63%	21
2023 Q2	US$ 1,17 mi	Vender	41.456 -4.812	-10%	-US$ 128 mil	0,7%	22
2023 Q1	US$ 1,23 mi	Comprar	+46.268	Nova	+US$ 1,28 mi	0,88%	20

Outros fundos que detêm SDVY

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,74 bi 15,52% Retorno est. (1 ano)

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de US$ 6,75 bi 16,25% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Park National Corp Newark, Ohio AUM de US$ 3,69 bi 18,32% Retorno est. (1 ano)

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de US$ 84,4 bi 20,16% Retorno est. (1 ano)

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de US$ 975 mi 10,91% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 45,2 bi 20,72% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

Southern Financial Group Birmingham, Alabama AUM de US$ 366 mi 5,44% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Root Financial Partners em SDVY no T3 2026

Root Financial Partners reduziu sua participação em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) em 6,7% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 58,2 mil e ficando com 18.858 ações avaliadas em US$ 765 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 167.

Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em SDVY no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,56 mi em T1 2024. 341 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SDVY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Root Financial Partners detinha 18.858 ações de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF, no valor de US$ 765 mil.
Root Financial Partners vendeu 1.347 ações de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 58,2 mil.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representou 0,03% da carteira de Root Financial Partners em T3 2026, sua posição nº 167.
Root Financial Partners informou pela primeira vez uma posição em First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF no T1 2023 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF de Root Financial Partners atingiu o pico de US$ 1,56 mi em T1 2024.
341 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Root Financial Partners referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.