Root Financial Partnerss First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Root Financial Partners Aktiendetails zu SDVY Fondsaktivität für SDVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	765.263 $	Verkaufen	18.858 -1.347	-7 %	-58.154 $	0,03 %	167
2026 Q2	871.660 $	Verkaufen	20.205 -5.403	-21 %	-225.440 $	0,03 %	136
2026 Q1	1,01 Mio. $	Verkaufen	25.608 -2.568	-9 %	-104.303 $	0,05 %	104
2025 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	28.176 -11.235	-29 %	-426.561 $	0,06 %	91
2025 Q3	1,5 Mio. $	Kaufen	39.411 +2.474	+7 %	+91.775 $	0,09 %	65
2025 Q2	1,3 Mio. $	Verkaufen	36.937 -2.191	-6 %	-73.515 $	0,13 %	63
2025 Q1	1,31 Mio. $	Verkaufen	39.128 -169	-0,4 %	-6.029 $	0,14 %	54
2024 Q4	1,41 Mio. $	Verkaufen	39.297 -2.930	-7 %	-109.638 $	0,17 %	45
2024 Q3	1,54 Mio. $	Verkaufen	42.227 -2.808	-6 %	-98.031 $	0,25 %	39
2024 Q2	1,5 Mio. $	Kaufen	45.035 +305	+0,7 %	+10.269 $	0,35 %	30
2024 Q1	1,56 Mio. $	Verkaufen	44.730 -189	-0,4 %	-6.170 $	0,46 %	27
2023 Q4	1,47 Mio. $	Kaufen	44.919 +2.699	+6 %	+78.771 $	0,55 %	22
2023 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	42.220 +764	+2 %	+22.302 $	0,63 %	21
2023 Q2	1,17 Mio. $	Verkaufen	41.456 -4.812	-10 %	-127.657 $	0,7 %	22
2023 Q1	1,23 Mio. $	Kaufen	+46.268	Neu	+1,28 Mio. $	0,88 %	20

Weitere Fonds mit SDVY im Portfolio

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida 2,04 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MGO One Seven Beachwood, Ohio 6,08 Mrd. $ AUM 21,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JSF Financial Los Angeles, California 655 Mio. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GW Henssler & Associates Kennesaw, Georgia 2,3 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDVY-Position von Root Financial Partners: Q3 2026 im Rückblick

Root Financial Partners verringerte seine Beteiligung an First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) im Q3 2026 um 6,7 %, verkaufte schätzungsweise 58.154 $ und hielt danach 18.858 Aktien im Wert von 765.263 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #167.

Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in SDVY und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,56 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 232 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDVY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Root Financial Partners 18.858 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 765.263 $.
Root Financial Partners verkaufte 1.347 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 58.154 $.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Root Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 167.
Root Financial Partners meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Root Financial Partners in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,56 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 232 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von Root Financial Partners für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .