de Root Financial Partners First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Root Financial Partners Detalles de la acción SDVY Actividad de fondos de SDVY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 765 k	Vender	18,858 -1,347	-7%	-USD 58.2 k	0.03%	167
2026 Q2	USD 872 k	Vender	20,205 -5,403	-21%	-USD 225 k	0.03%	136
2026 Q1	USD 1.01 M	Vender	25,608 -2,568	-9%	-USD 104 k	0.05%	104
2025 Q4	USD 1.08 M	Vender	28,176 -11,235	-29%	-USD 427 k	0.06%	91
2025 Q3	USD 1.5 M	Comprar	39,411 +2,474	+7%	+USD 91.8 k	0.09%	65
2025 Q2	USD 1.3 M	Vender	36,937 -2,191	-6%	-USD 73.5 k	0.13%	63
2025 Q1	USD 1.31 M	Vender	39,128 -169	-0.4%	-USD 6.03 k	0.14%	54
2024 Q4	USD 1.41 M	Vender	39,297 -2,930	-7%	-USD 110 k	0.17%	45
2024 Q3	USD 1.54 M	Vender	42,227 -2,808	-6%	-USD 98 k	0.25%	39
2024 Q2	USD 1.5 M	Comprar	45,035 +305	+0.7%	+USD 10.3 k	0.35%	30
2024 Q1	USD 1.56 M	Vender	44,730 -189	-0.4%	-USD 6.17 k	0.46%	27
2023 Q4	USD 1.47 M	Comprar	44,919 +2,699	+6%	+USD 78.8 k	0.55%	22
2023 Q3	USD 1.19 M	Comprar	42,220 +764	+2%	+USD 22.3 k	0.63%	21
2023 Q2	USD 1.17 M	Vender	41,456 -4,812	-10%	-USD 128 k	0.7%	22
2023 Q1	USD 1.23 M	Comprar	+46,268	Nuevas	+USD 1.28 M	0.88%	20

Otros fondos que tienen SDVY en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Harbour Investments Madison, Wisconsin AUM de USD 6750 M 16.25% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

LVZ Inc Holland, Michigan AUM de USD 975 M 10.91% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Southern Financial Group Birmingham, Alabama AUM de USD 366 M 5.44% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Root Financial Partners en SDVY: resumen de T3 2026

Root Financial Partners redujo su participación en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) en 6.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 58.2 k, y conservó 18,858 acciones valuadas en USD 765 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #167.

Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en SDVY en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.56 M en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDVY.

Al cierre de T3 2026, Root Financial Partners tenía 18,858 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF con un valor de USD 765 k.
Root Financial Partners vendió 1,347 acciones de First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 58.2 k.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF representó 0.03% de la cartera de Root Financial Partners en T3 2026 y fue su posición número 167.
Root Financial Partners reportó por primera vez una posición en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en T1 2023 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Root Financial Partners en First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF alcanzó su máximo de USD 1.56 M en T1 2024.
Al cierre de T3 2026, 351 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Root Financial Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.