de Roberts Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Histórico de posições em ações

Carteira de Roberts Wealth Advisors Detalhes da ação IVV Atividade dos fundos em IVV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,31 mi	Vender	1.707 -228	-12%	-US$ 174 mil	0,29%	66
2026 Q2	US$ 1,45 mi	Vender	1.935 -92	-5%	-US$ 67 mil	0,33%	65
2026 Q1	US$ 1,32 mi	Comprar	2.027 +215	+12%	+US$ 147 mil	0,34%	66
2025 Q4	US$ 1,24 mi	Vender	1.812 -50	-3%	-US$ 34 mil	0,32%	68
2025 Q3	US$ 1,25 mi	Vender	1.862 -3	-0,2%	-US$ 1,93 mil	0,33%	66
2025 Q2	US$ 1,16 mi	Vender	1.865 -16	-0,9%	-US$ 9,19 mil	0,33%	64
2025 Q1	US$ 1,06 mi	Vender	1.881 -296	-14%	-US$ 175 mil	0,33%	65
2024 Q4	US$ 1,3 mi	Comprar	2.177 +33	+2%	+US$ 19,5 mil	0,39%	59
2024 Q3	US$ 1,23 mi	Vender	2.144 -28	-1%	-US$ 15,6 mil	0,4%	58
2024 Q2	US$ 1,21 mi	Vender	2.172 -5	-0,2%	-US$ 2,63 mil	0,41%	57
2024 Q1	US$ 1,1 mi	Comprar	+2.177	Nova	+US$ 1,09 mi	0,41%	61
2023 Q4	–	Vender	-2.094	Encerrada	-US$ 917 mil	–	70
2023 Q3	US$ 917 mil	Comprar	2.094 +52	+3%	+US$ 23,3 mil	0,4%	61
2023 Q2	US$ 910 mil	Vender	2.042 -20	-1%	-US$ 8,43 mil	0,4%	59
2023 Q1	US$ 846 mil	Manter	2.062	–	–	0,39%	59
2022 Q4	US$ 789 mil	Comprar	2.062 +16	+0,8%	+US$ 6,18 mil	0,38%	63
2022 Q3	US$ 767 mil	Vender	2.046 -34	-2%	-US$ 13,6 mil	0,38%	63
2022 Q2	US$ 813 mil	Vender	2.080 -35	-2%	-US$ 14,4 mil	0,35%	66
2022 Q1	US$ 962 mil	Vender	2.115 -116	-5%	-US$ 51,9 mil	0,38%	68
2021 Q4	US$ 1,07 mi	Comprar	2.231 +14	+0,6%	+US$ 6,45 mil	0,39%	67
2021 Q3	US$ 955 mil	Comprar	+2.217	Nova	+US$ 982 mil	0,38%	63

Outros fundos que detêm IVV

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de US$ 34,7 bi 25,93% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Asset Management One Tokyo, Japan AUM de US$ 40 bi 30,45% Retorno est. (1 ano)

Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)

Barings Charlotte, North Carolina AUM de US$ 5,84 bi 11,61% Retorno est. (1 ano)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de US$ 5,51 bi 3,11% Retorno est. (1 ano)

Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada AUM de US$ 6,11 bi 3,71% Retorno est. (1 ano)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de US$ 1,27 bi 16,38% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Roberts Wealth Advisors em IVV no T3 2026

Roberts Wealth Advisors reduziu sua participação em iShares Core S&P 500 ETF (IVV) em 12% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 174 mil e ficando com 1.707 ações avaliadas em US$ 1,31 mi. A posição representa 0,29% do portfólio e ocupa a posição nº 66.

Roberts Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em IVV no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,45 mi em T2 2026. 1.749 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVV no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Roberts Wealth Advisors detinha 1.707 ações de iShares Core S&P 500 ETF, no valor de US$ 1,31 mi.
Roberts Wealth Advisors vendeu 228 ações de iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 174 mil.
iShares Core S&P 500 ETF representou 0,29% da carteira de Roberts Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 66.
Roberts Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de iShares Core S&P 500 ETF de Roberts Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 1,45 mi em T2 2026.
1.749 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P 500 ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Roberts Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.