Roberts Wealth Advisorss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,31 Mio. $	Verkaufen	1.707 -228	-12 %	-173.987 $	0,29 %	66
2026 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	1.935 -92	-5 %	-66.994 $	0,33 %	65
2026 Q1	1,32 Mio. $	Kaufen	2.027 +215	+12 %	+146.814 $	0,34 %	66
2025 Q4	1,24 Mio. $	Verkaufen	1.812 -50	-3 %	-33.953 $	0,32 %	68
2025 Q3	1,25 Mio. $	Verkaufen	1.862 -3	-0,2 %	-1.932 $	0,33 %	66
2025 Q2	1,16 Mio. $	Verkaufen	1.865 -16	-0,9 %	-9.187 $	0,33 %	64
2025 Q1	1,06 Mio. $	Verkaufen	1.881 -296	-14 %	-174.791 $	0,33 %	65
2024 Q4	1,3 Mio. $	Kaufen	2.177 +33	+2 %	+19.533 $	0,39 %	59
2024 Q3	1,23 Mio. $	Verkaufen	2.144 -28	-1 %	-15.568 $	0,4 %	58
2024 Q2	1,21 Mio. $	Verkaufen	2.172 -5	-0,2 %	-2.629 $	0,41 %	57
2024 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	+2.177	Neu	+1,09 Mio. $	0,41 %	61
2023 Q4	–	Verkaufen	-2.094	Geschlossen	-917.000 $	–	70
2023 Q3	917.000 $	Kaufen	2.094 +52	+3 %	+23.259 $	0,4 %	61
2023 Q2	910.140 $	Verkaufen	2.042 -20	-1 %	-8.428 $	0,4 %	59
2023 Q1	846.307 $	Halten	2.062	–	–	0,39 %	59
2022 Q4	788.777 $	Kaufen	2.062 +16	+0,8 %	+6.175 $	0,38 %	63
2022 Q3	767.000 $	Verkaufen	2.046 -34	-2 %	-13.577 $	0,38 %	63
2022 Q2	813.000 $	Verkaufen	2.080 -35	-2 %	-14.397 $	0,35 %	66
2022 Q1	962.000 $	Verkaufen	2.115 -116	-5 %	-51.879 $	0,38 %	68
2021 Q4	1,07 Mio. $	Kaufen	2.231 +14	+0,6 %	+6.452 $	0,39 %	67
2021 Q3	955.000 $	Kaufen	+2.217	Neu	+982.449 $	0,38 %	63

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri 34,7 Mrd. $ AUM 25,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barings Charlotte, North Carolina 5,84 Mrd. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,27 Mrd. $ AUM 16,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 12 %, verkaufte schätzungsweise 173.987 $ und hielt danach 1.707 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.405 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 1.707 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,31 Mio. $.
Roberts Wealth Advisors verkaufte 228 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 173.987 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 66.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.405 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .