Roberts Wealth Advisors
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de Roberts Wealth Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roberts Wealth Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.31 M Vender
1,707
-228
-12% -USD 174 k 0.29% 66
2026
Q2 		USD 1.45 M Vender
1,935
-92
-5% -USD 67 k 0.33% 65
2026
Q1 		USD 1.32 M Comprar
2,027
+215
+12% +USD 147 k 0.34% 66
2025
Q4 		USD 1.24 M Vender
1,812
-50
-3% -USD 34 k 0.32% 68
2025
Q3 		USD 1.25 M Vender
1,862
-3
-0.2% -USD 1.93 k 0.33% 66
2025
Q2 		USD 1.16 M Vender
1,865
-16
-0.9% -USD 9.19 k 0.33% 64
2025
Q1 		USD 1.06 M Vender
1,881
-296
-14% -USD 175 k 0.33% 65
2024
Q4 		USD 1.3 M Comprar
2,177
+33
+2% +USD 19.5 k 0.39% 59
2024
Q3 		USD 1.23 M Vender
2,144
-28
-1% -USD 15.6 k 0.4% 58
2024
Q2 		USD 1.21 M Vender
2,172
-5
-0.2% -USD 2.63 k 0.41% 57
2024
Q1 		USD 1.1 M Comprar
+2,177
Nuevas +USD 1.09 M 0.41% 61
2023
Q4 		– Vender
-2,094
Cerradas -USD 917 k – 70
2023
Q3 		USD 917 k Comprar
2,094
+52
+3% +USD 23.3 k 0.4% 61
2023
Q2 		USD 910 k Vender
2,042
-20
-1% -USD 8.43 k 0.4% 59
2023
Q1 		USD 846 k Mantener
2,062
– – 0.39% 59
2022
Q4 		USD 789 k Comprar
2,062
+16
+0.8% +USD 6.18 k 0.38% 63
2022
Q3 		USD 767 k Vender
2,046
-34
-2% -USD 13.6 k 0.38% 63
2022
Q2 		USD 813 k Vender
2,080
-35
-2% -USD 14.4 k 0.35% 66
2022
Q1 		USD 962 k Vender
2,115
-116
-5% -USD 51.9 k 0.38% 68
2021
Q4 		USD 1.07 M Comprar
2,231
+14
+0.6% +USD 6.45 k 0.39% 67
2021
Q3 		USD 955 k Comprar
+2,217
Nuevas +USD 982 k 0.38% 63

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives
National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives Tokyo, Japan, Japan AUM de USD 15.6 mil M 18.15% Rendimiento estimado a 1 año
Asset Management One
Asset Management One Tokyo, Japan AUM de USD 40 mil M 30.45% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Barings
Barings Charlotte, North Carolina AUM de USD 5842 M 11.61% Rendimiento estimado a 1 año
Nationwide Fund Advisors
Nationwide Fund Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 2313 M 10.49% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Simplify Asset Management
Simplify Asset Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 6108 M 3.71% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1269 M 16.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roberts Wealth Advisors en IVV: resumen de T3 2026

Roberts Wealth Advisors redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 12% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 174 k, y conservó 1,707 acciones valuadas en USD 1.31 M. La posición representa 0.29% de la cartera y ocupa el puesto #66.

Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,856 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Roberts Wealth Advisors tenía 1,707 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 1.31 M.
  • Roberts Wealth Advisors vendió 228 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 174 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.29% de la cartera de Roberts Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 66.
  • Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Roberts Wealth Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,856 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Roberts Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.