de Retirement Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Histórico de posições em ações

Carteira de Retirement Group Detalhes da ação SCHM Atividade dos fundos em SCHM

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q1	US$ 74,9 mil	Comprar	2.760 +6	+0,2%	+US$ 153	0,03%	191
2023 Q4	US$ 69,1 mil	Comprar	2.754 +9	+0,3%	+US$ 206	0,03%	186
2023 Q3	US$ 61,9 mil	Vender	2.745 -1.944	-41%	-US$ 46,1 mil	0,03%	181
2023 Q2	US$ 111 mil	Comprar	4.689 +9	+0,2%	+US$ 203	0,05%	135
2023 Q1	US$ 106 mil	Vender	4.680 -309	-6%	-US$ 7,12 mil	0,05%	132
2022 Q4	US$ 109 mil	Comprar	4.989 +909	+22%	+US$ 19,9 mil	0,05%	118
2022 Q3	US$ 82 mil	Vender	4.080 -1.389	-25%	-US$ 31 mil	0,07%	92
2022 Q2	US$ 114 mil	Vender	5.469 -4.938	-47%	-US$ 114 mil	0,05%	141
2022 Q1	US$ 263 mil	Vender	10.407 -444	-4%	-US$ 11,1 mil	0,1%	97
2021 Q4	US$ 291 mil	Comprar	10.851 +9	+0,1%	+US$ 240	0,13%	90
2021 Q3	US$ 277 mil	Vender	10.842 -291	-3%	-US$ 7,6 mil	0,13%	94
2021 Q2	US$ 290 mil	Vender	11.133 -819	-7%	-US$ 21,2 mil	0,14%	87
2021 Q1	US$ 297 mil	Vender	11.952 -219	-2%	-US$ 5,31 mil	0,13%	101
2020 Q4	US$ 276 mil	Vender	12.171 -894	-7%	-US$ 18,6 mil	0,13%	101
2020 Q3	US$ 242 mil	Comprar	13.065 +6	+0%	+US$ 111	0,14%	115
2020 Q2	US$ 229 mil	Comprar	+13.059	Nova	+US$ 213 mil	0,14%	103
2019 Q4	US$ 213 mil	Comprar	+10.644	Nova	+US$ 206 mil	0,14%	106

Outros fundos que detêm SCHM

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 106 bi 21,33% Retorno est. (1 ano)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de US$ 16,1 bi 16,18% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Cerity Partners New York AUM de US$ 87,3 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de US$ 10,2 bi 17,74% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,17 bi 13,41% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 192 bi 13,66% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 765 bi 28,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Retirement Group em SCHM no T1 2024

Retirement Group aumentou sua participação em Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) em 0,22% no T1 2024, adquirindo cerca de US$ 153 em ações e elevando a posição para 2.760 ações, avaliadas em US$ 74,9 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 191.

Retirement Group informou pela primeira vez uma posição em SCHM no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 297 mil em T1 2021. 863 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHM no fechamento de T1 2024.

Em T1 2024, Retirement Group detinha 2.760 ações de Schwab US Mid-Cap ETF, no valor de US$ 74,9 mil.
Retirement Group comprou 6 ações de Schwab US Mid-Cap ETF no T1 2024, por um valor estimado de US$ 153.
Schwab US Mid-Cap ETF representou 0,03% da carteira de Retirement Group em T1 2024, sua posição nº 191.
Retirement Group informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Mid-Cap ETF no T4 2019 e a manteve por 17 trimestres desde então.
A posição de Schwab US Mid-Cap ETF de Retirement Group atingiu o pico de US$ 297 mil em T1 2021.
863 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Mid-Cap ETF em T1 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Retirement Group referente a T1 2024, protocolado em 30 de abr. de 2024.