de Retirement Group Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Retirement Group Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 74.9 k	Comprar	2,760 +6	+0.2%	+USD 153	0.03%	191
2023 Q4	USD 69.1 k	Comprar	2,754 +9	+0.3%	+USD 206	0.03%	186
2023 Q3	USD 61.9 k	Vender	2,745 -1,944	-41%	-USD 46.1 k	0.03%	181
2023 Q2	USD 111 k	Comprar	4,689 +9	+0.2%	+USD 203	0.05%	135
2023 Q1	USD 106 k	Vender	4,680 -309	-6%	-USD 7.12 k	0.05%	132
2022 Q4	USD 109 k	Comprar	4,989 +909	+22%	+USD 19.9 k	0.05%	118
2022 Q3	USD 82 k	Vender	4,080 -1,389	-25%	-USD 31 k	0.07%	92
2022 Q2	USD 114 k	Vender	5,469 -4,938	-47%	-USD 114 k	0.05%	141
2022 Q1	USD 263 k	Vender	10,407 -444	-4%	-USD 11.1 k	0.1%	97
2021 Q4	USD 291 k	Comprar	10,851 +9	+0.1%	+USD 240	0.13%	90
2021 Q3	USD 277 k	Vender	10,842 -291	-3%	-USD 7.6 k	0.13%	94
2021 Q2	USD 290 k	Vender	11,133 -819	-7%	-USD 21.2 k	0.14%	87
2021 Q1	USD 297 k	Vender	11,952 -219	-2%	-USD 5.31 k	0.13%	101
2020 Q4	USD 276 k	Vender	12,171 -894	-7%	-USD 18.6 k	0.13%	101
2020 Q3	USD 242 k	Comprar	13,065 +6	+0%	+USD 111	0.14%	115
2020 Q2	USD 229 k	Comprar	+13,059	Nuevas	+USD 213 k	0.14%	103
2019 Q4	USD 213 k	Comprar	+10,644	Nuevas	+USD 206 k	0.14%	106

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Retirement Group en SCHM: resumen de T1 2024

Retirement Group aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 0.22% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 153 y elevar la posición a 2,760 acciones con un valor de USD 74.9 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #191.

Retirement Group reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 297 k en T1 2021. Al cierre de T1 2024, 863 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T1 2024, Retirement Group tenía 2,760 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 74.9 k.
Retirement Group compró 6 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 153.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Retirement Group en T1 2024 y fue su posición número 191.
Retirement Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Retirement Group en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 297 k en T1 2021.
Al cierre de T1 2024, 863 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Retirement Group correspondiente a T1 2024, presentado el 30 abr 2024.